Les marchés boursiers mondiaux et les prix du pétrole ont plongé lundi après une bagarre entre les principaux pays producteurs de brut qui a secoué les investisseurs qui étaient déjà au courant des coûts croissants d'une épidémie de virus. Les principaux indices boursiers en Grande-Bretagne et en Allemagne ont baissé de près de 7%. L'indice de référence du Japon a reculé de 5,1%, celui de l'Australie de 7,3% et celui de Shanghai en Chine de 3%. La négociation des contrats à terme de Wall Street a été interrompue pour la première fois depuis l'élection présidentielle américaine de 2016, après qu'ils aient chuté plus que la limite quotidienne de 5%. Les rendements obligataires ont atteint de nouveaux plus bas alors que les investisseurs les ont achetés comme refuges. Le prix de référence du brut aux Etats-Unis a baissé de plus de 20%, la plus forte baisse quotidienne depuis la guerre du Golfe en 1991 pour atteindre ses niveaux les plus bas depuis 2016. Ils ont baissé de 30% plus tôt, accentuant une déroute qui a commencé lorsque l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres grands producteurs ne sont pas parvenus à s'entendre sur une réduction de la production pour soutenir les prix. Une rupture de leur coopération a suggéré qu'ils augmenteront leur production au moment même où la demande diminue. Les investisseurs apprécient généralement la baisse des coûts énergétiques pour les entreprises et les consommateurs. Mais cela peut aussi nuire aux producteurs, comme les compagnies pétrolières. La dernière fois que les prix du brut ont chuté aussi bas, en 2015, les Etats-Unis ont vu une série de faillites de petites sociétés énergétiques. La chute brutale des marchés a ajouté à l'anxiété suscitée par le coronavirus, secouant les marchés et envoyant les investisseurs à la recherche de refuges comme les obligations. "Un mélange de chocs a plongé les marchés dans une frénésie sur ce qui ne peut être qualifié que de" Black Monday "", a déclaré Sébastien Clements, analyste à la plateforme de paiements financiers OFX. «Une combinaison d'une guerre des prix du pétrole entre la Russie et l'Arabie saoudite, un krach boursier et une escalade des problèmes de coronavirus ont créé un cocktail de tueur pour aggraver la gueule de bois de la semaine dernière.» En Arabie saoudite, la Bourse de Riyad a suspendu la négociation du géant pétrolier public Saudi Aramco après que le cours de son action a chuté de 10% à l'ouverture. Les investisseurs étaient déjà au courant des coûts croissants de l'épidémie de coronavirus qui a commencé en Chine et a perturbé les voyages et le commerce dans le monde. L'anxiété a augmenté après que l'Italie a annoncé qu'elle isolait des villes et des villages de quelque 16 millions d'habitants, soit plus du quart de sa population, dans son cœur industriel et financier. En Europe, le FTSE 100 de Londres a chuté de 6,6% à 6 034 après une ouverture de plus de 8%. Le DAX de Francfort a perdu 6,9% à 10 743 et le CAC 40 en France a également perdu 6,9%, à 4 793. L'Italien FTSE MIB a plongé de 10% à 18713. À Wall Street, les échanges de contrats à terme pour le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont été gelés après que les deux ont chuté de plus de 5%, une limite quotidienne. La dernière fois qu'ils ont été gelés, c'était juste après l'élection du président américain Donald Trump en 2016. Les entreprises ont été frappées par les voyages et d'autres contrôles qui se propagent dans le monde entier, le nombre mondial d'infections à coronavirus dépassant 110 000 dans le monde. Le Nikkei 225 de Tokyo est tombé à 19 698,76 après que le gouvernement a annoncé que l'économie avait reculé de 7% au cours du trimestre d'octobre à décembre, pire que l'estimation initiale d'une baisse de 6,3%. C'était avant que l'épidémie virale ne réduise le tourisme et les voyages, mais après qu'une hausse de la taxe de vente ait entamé l'appétit des consommateurs pour les dépenses. Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 4,2% pour atteindre 25 047,42. L'indice composite de Shanghai a reculé à 2 943,29. Le S & P-ASX 200 de Sydney a reculé à 5 760,60. Le Kospi de Séoul a perdu 4,2% à 1 954,77. Le Sensex indien a reculé de 6,2% pour s'établir à 35 255,73. Les marchés de Taïwan, de la Nouvelle-Zélande et de l'Asie du Sud-Est ont également diminué. Le brut américain de référence a chuté de 22%, ou 9,21 $, à 32,07 $ le baril dans le commerce électronique sur le New York Mercantile Exchange. Le brut Brent, la norme internationale, a perdu 22%, ou 10,03 $, à 35,24 $ le baril à Londres. Il s'agit de la plus forte baisse en pourcentage depuis janvier 1991, lorsque les Etats-Unis ont commencé des frappes aériennes contre l'Irak et ont libéré des réserves stratégiques pour faire face à la perturbation des marchés pétroliers. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré lundi dans un rapport que la demande de pétrole pourrait chuter cette année pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2009. "Le prix du pétrole restera bas" dans les 30 $ le baril, a déclaré le chef de l'AIE, Fatih Birol. Le dollar a chuté à 102,30 yens contre 105,29 yens vendredi. Les investisseurs en Asie achètent souvent la devise et les obligations japonaises en période de volatilité. L'euro a progressé à 1,1416 $ contre 1,1289 $. Les usines chinoises qui fabriquent les smartphones, jouets et autres biens de consommation du monde rouvrent progressivement, mais ne devraient pas reprendre leur production normale avant au moins avril. Cela pèse sur la demande d'importations de composants et de matières premières en provenance des voisins asiatiques chinois. Apple Inc. affirme que le ralentissement de la fabrication d'iPhones en Chine nuira à ses ventes. Un groupe de l'industrie du transport aérien a déclaré que les transporteurs pourraient perdre jusqu'à 113 milliards de dollars en ventes potentielles de billets. Ajoutant au pessimisme, la Chine a rapporté samedi que ses exportations avaient chuté de 17% et ses importations avaient chuté de 4% par rapport à l'année précédente en janvier et février après que Pékin ait fermé des usines, des bureaux et des magasins dans le cadre des mesures anti-maladie les plus sévères jamais imposées. Les banques centrales du monde entier ont baissé leurs taux d'intérêt. Mais les économistes avertissent que si cela peut aider à encourager les dépenses des consommateurs et des entreprises, cela ne peut pas rouvrir des usines dues à des quarantaines ou à un manque de travailleurs et de matières premières. Les investisseurs attendent avec impatience une réunion jeudi de la Banque centrale européenne, qui devrait annoncer de nouvelles mesures de relance. La semaine dernière déjà, les stocks mondiaux étaient en train de chuter, la propagation du virus ayant incité les gouvernements à suivre l'exemple de la Chine en imposant des contrôles de voyage et en annulant les événements publics. La baisse d'urgence de 0,5% de la Réserve fédérale américaine de son taux directeur n'a pas réussi à inverser le ralentissement et le rendement du Trésor à 10 ans, déjà à des niveaux record, a chuté de moins de 0,40% contre 0,7% vendredi soir. Le rendement à 30 ans est tombé en dessous de 1% pour la toute première fois. Le rendement - la différence entre le prix du marché d'une obligation et ce que les investisseurs recevront s'ils la détiennent jusqu'à l'échéance - est un indicateur des perspectives du marché sur l'économie. La hausse des prix du marché qui fait rétrécir le rendement indique que les investisseurs transfèrent l'argent en obligations comme refuge. "Les risques de récession mondiale ont augmenté", a déclaré Moody's Investors Service dans un rapport. "Un recul soutenu de la consommation, associé à des fermetures prolongées d'entreprises, nuirait aux bénéfices, entraînerait des licenciements et pèserait sur le sentiment."
