Deux jours après avoir obtenu le visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) pour son introduction à la Bourse de Casablanca, la société Jorf Lasfar Energy, filiale de la societé Imaratie Abu Dahbi National Energie Compagny ( Taqa) a tenu une conférence de presse mercredi dernier à casablanca . L'opération concerne l'ouvrture du capital de la société à la hauteur de un milliard de dirhams pour une valorisation de l'entreprise à 9 milliards de dirhams. La période de souscription s'étendra du 10 au 12 décembre 2013 pour un prix de l'action de 447,5 dirhams. L'offre concerne ainsi l'ensemble des investisseurs : 40% du montant global de l'opération est réservé aux grands institutionnels marocains, 31,5% aux personnes physiques et morales et 25% aux institutionnels étrangers. JLEC réserve en outre 3,5% du montant global de son opération à ses salariés titulaires. La société a par ailleurs déjà réalisé une opération de Placement Privé d'un montant de 500 millions de dirhams auprès de trois institutionnels de la place : RMA Watanya, SCR, MCMA. Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du Directoire de Jorf Lasfar Ennergy, a confirmé l'introduction en bourse de la société en déclarant que Jorf Lasfar Ennergy est un opérateur leader de l'énergie au Maroc, voué à croître sur les bases d'un actionnariat maroco-émirati, en précisant que Cette nouvelle étape va permettre d'ancrer l'entreprise dans le tissu économique marocain en ouvrant le capital aux grands institutionnels du pays et aux investisseurs désireux de participer au développement énergétique du Maroc. Abdelmajid Iraqui Houssaini a considéré l'introduction de sa société à la Bourse de Casablanca un élément important d'institutionnalisation, de notoriété et de confiance, et répond à plusieurs objectifs, parmi lequels, optimiser les coûts de financement et faciliter son recours à des financements externes par un accès direct aux marchés financiers. Il a précisé par ailleurs que le produit net de l'émission correspond au refinancement de l'investissement réalisé par TAQA pour la construction des deux nouvelles unités 5 et 6 et au renforcement des capitaux propres de la société JLEC. Il est à signler que dans le cadre de son accord avec l'ONE, Jorf Lasfar Ennergy a lancé la construction de deux nouvelles unités de production électrique sur son site de Jorf Lasfar avec un investissement global de 1,6 milliard de Dollars. Selon le Président du Directoire de la dite société, les deux nouvelles unités, 5&6, vont permettre à la centrale thermique de Jorf Lasfar, qui est déjà la plus grande centrale à charbon indépendante de la région MENA, d'augmenter sa capacité de production électrique à 2056 MW, ce qui conforte sa position de producteur leader d'électricité au Maroc. «L'entrée en production commerciale de l'unité 5 courant du 1er trimestre 2014 va ainsi permettre une immédiate montée en puissance des capacités de production. L'unité 6, en cours de finalisation, suivra au 2ème trimestre 2014» a-t-il -précisé.
