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Le groupe OCP, une signature de qualité
Publié dans MarocHebdo le 14 - 06 - 2021

L'objectif de cette démarche proactive d'OCP est d'optimiser la structure financière du groupe en tirant profit de l'évolution des conditions de marché.
OCP S.A. a annoncé avoir procédé avec succès à une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,5 milliard USD. C'est parce que les conditions de marché sur les marchés de capitaux internationaux sont actuellement très favorables que le Groupe a décidé d'émettre un nouvel Eurobond dans ce contexte, afin de bénéficier de ces conditions attractives et dans une optique de diversification continue de ses sources de financement, explique le groupe.
Cette nouvelle émission est composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750% et 5,125%. Elle avait été autorisée par son Conseil d'Administration ainsi que de l'Assemblée Générale datée du 4 juin 2021. OCP prévoit d'utiliser les fonds levés pour le financement de la seconde phase de son programme d'investissement ainsi que pour le rachat partiel de ses obligations internationales existantes arrivant à maturité en 2024 et 2025, afin d'allonger le profil de maturité de sa dette.
Franc succès
«Le succès de cette émission obligataire internationale témoigne de la qualité de la signature du Groupe OCP auprès des investisseurs internationaux. Par ailleurs, l'objectif de cette démarche proactive d'OCP est d'optimiser notre structure financière en tirant profit de l'évolution des conditions de marché,» indique Mostafa Terrab Président Directeur Général d'OCP, cité par un communiqué de l'institution.
Cette transaction a connu un franc succès illustré par le fait que l'opération a été plus de 4,7 fois sur-souscrite pour un total d'environ 7 milliards de dollars pour les deux tranches, permettant un resserrement significatif des taux pour les deux maturités.
Ajoutons à cela une prime de nouvelle émission négative de -10 points de base pour les deux tranches et les plus bas taux réalisés par le Groupe sur ces maturités. Un autre indicateur du succès de cette opération est le plus grand carnet d'ordre réalisé en Afrique, tous secteurs confondus, cette année. Sans oublier la plus grande tranche de 30 ans jamais réalisée par une société du secteur dans la région MENA.
Rappelons que les obligations sont cotées à l'EURONEXT Dublin et sont notées (BB+/ stable) par Fitch Ratings et (BB+/stable) par Standard & Poor's. Les banques co-chefs de files mandatées pour l'émission et la mise en oeuvre de l'opération de gestion de passifs sont Barclay's, BNP Paribas et J.P.Morgan. OCP a été conseillé sur cette opération par Rothschild & Co.


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