Panorama du secteur du crédit à la consommation 1. Environnement macro-économique (source HCP / BAM) Croissance économique Reprise marquée des activités au premier trimestre 2010. Ralentissement au cours du deuxième trimestre 2010 dû à l'activité industrielle et à la revue des prévisions de croissance annuelles à la baisse (de 4,6% à 2,9%). Inflation Stabilisation de l'inflation à un rythme annuel inférieur à 2% (1,4%) : effet conservatoire sur le pouvoir d'achat des ménages marocains. Taux directeur de la Banque Centrale Maintien à 3,25%. Réduction du ratio de la réserve obligatoire à 8% des dépôts collectés. Concours à l'économie + 7,5% des encours à fin Septembre 2010. 2. Environnement du marché (source HCP / AIVAM) Emplois Création nette d'emplois par l'économie nationale : + 140 000 emplois créés (1,3% de la population active). Impôt sur le revenu Revalorisation des salaires des fonctionnaires : amélioration du pouvoir d'achat des populations à revenus intermédiaires. Consommation des ménages Léger ralentissement au second trimestre à un rythme annuel de 4,8%. Marché du véhicule neuf Régression du marché global de -7% à fin novembre 2010 (-10% sur l'année 2009), essentiellement sur : Le marché des véhicules utilitaires (-25%) ; Les ventes des véhicules « assemblés localement » (-13,2%). Par contre, une évolution très forte en 2010 du segment « Très Haut de Gamme » (+75%). 3. Environnement sectoriel (source GPBM / APSF) Encours de crédit à la consommation (Banques et Sociétés Spécialisées) : +3,4% à fin Septembre (soit 4,5% en rythme annuel) contre 12,9% pour l'année 2009. L'encours des banques évolue de 7,1%* et la part de marché passe de 46% (à fin décembre 2009) à 48% à fin septembre 2010 ; (*encours sains) L'encours des Sociétés de Crédit Spécialisées n'évolue que de 0,2%*et la part de marché passe de 54% (à fin décembre 2009) à 52% à fin septembre 2010 (*encours sains). L'évolution du secteur est fortement influencée par le marché de l'automobile Les encours de financement des ventes automobiles enregistrent une baisse de -7,6% à fin Septembre. Wafasalaf maintient au même niveau les encours de ses financements automobiles et consolide fortement sa part de marché de 35,9% à 38,0%. Forte baisse du marché du financement de l'équipement des ménages Subit une forte baisse des encours à fin Septembre 2010 (-29,3%), notamment sur le secteur des distributeurs généralistes. 4. Principales réformes (Source : BAM / APSF) La centrale des risques « Credit Bureau » Opérationnelle depuis le dernier trimestre 2009 pour des consultations restreintes ; Généralisation en cours de déploiement ; Meilleure appréciation du risque et une limitation du surendettement ; Meilleure connaissance du client par rapport à ses paiements ; Plus de 20 pays ont déjà mis en place une centrale de risque : Europe-Asie-Amérique- Afrique (Afrique du Sud – Maroc) Egypte et l'Arabie Saoudite (cabinet EXPERIAN). La loi de protection du consommateur Votée par la Chambre des Conseillers et en cours de promulgation ; Nouveautés : › Communiquer en langue arabe sur tous les documents › Informer au préalable le consommateur sur les caractéristiques du crédit avant conclusion du contrat. › Droit de rétraction par le client dans les 3 jours suivant la signature de l'offre. Wafasalaf prévoit les adaptations et aménagements nécessaires pour la mise en œuvre de cette loi Le médiateur de l'APSF En janvier 2010, la profession a mis en place « Le Médiateur de l'APSF», un mode de règlement amiable des différents survenus entre le client et les sociétés membres de l'association. (loi 08-05 relative à l'arbitrage et la médiation) ; Le Médiateur a traité plus de soixante dossiers à la satisfaction des clients. Face à cet environnement, comment Wafasalaf a maintenu sa position de leader ? 1. Une politique de proximité réaffirmée Le réseau de distribution le plus large Faisant de la proximité géographique avec ses clients une de ses priorités, Wafasalaf a poursuivi son ambitieux plan de développement d'agences. L'année 2010 a vu l'ouverture de 2 nouvelles agences : Rabat Hassan II et Larache. Ces ouvertures portent le réseau Wafasalaf à travers tout le Maroc à 41 agences dont 15 dédiées au financement automobiles et d'équipement de la maison. Wafasalaf commercialise ses produits sur plus de 2 900 points de vente. Ce maillage de plus en plus resserré du territoire national vise à permettre au plus grand nombre d'accéder aux produits de Wafasalaf. Campagnes de communication d'envergure Dans un style de communication simple, direct et accessible, ces campagnes renforcent la complicité existante entre la marque et le consommateur. Campagne Ramadan – Rentrée Pour accompagner la période Ramadan-Rentrée Wafasalaf a choisi de jouer sur l'humour via une campagne d'envergure déclinée sur tous les supports : Spot TV Radio Affichage Internet Mailings, Flyers, PLV… Campagne Aïd El Adha Wafasalaf accompagne la croissance de la consommation liée à l'évènement Aïd El Adha à travers une campagne de communication : Radio Affichage Internet Mailings, Flyers, PLV… 2. Une innovation produit maintenue Campagne Coupe du Monde En s'associant à un évènement sportif majeur, Wafasalaf a innové en lançant en avril une campagne de communication média OFFLINE s'adressant au grand public à travers l'affichage, la radio et le street marketing. Cette campagne a été combinée à une campagne ON LINE à travers la mise en ligne d'un site de jeu concours jeu.wafasalaf.ma (marketing viral). Ce site a reçu plus de 100 000 visites et plus de 35 000 internautes ont participé au jeu concours Wafasalaf. Le partenaire Electroplanet s'est également associé à travers la mise en ligne d'offres exclusives sur son catalogue produit. LOA avec Dépôt de garantie (LOA DG) Il s'agit d'une nouvelle formule de financement destinée aux particuliers (LOA avec dépôt de garantie) a été lancée à l'occasion du Salon Auto Expo en mai 2010. Elle permet au client de : réaliser des économies sur le coût du crédit ; faire un apport comprenant un dépôt de garantie permettant notamment de couvrir la valeur résiduelle de son véhicule en cas d'achat. Pack Assurance Multirisques Automobile Toujours dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses produits et services et dans un souci de mieux répondre aux besoins et attentes de ses clients, Wafasalaf offre une assurance Multirisques automobile (Vol, Incendie, dommages, perte totale et perte financière). Ce produit assure le client contre la perte totale ou partielle de son véhicule suite à un vol ou à un incendie ainsi que la perte totale suite à un accident de tout genre. C'est une assurance « coups durs » qui protège le client de Wafasalaf pendant toute la durée de son crédit. Salaf Tasbik Fidèle à son engagement de partenariat et à sa tradition d'innovation, Wafasalaf a lancé en novembre le produit « Salaf TASBIK » qui est une solution de financement conçue spécialement pour les entreprises conventionnées (GE) permettant de gérer plus aisément les avances sur salaire de leurs collaborateurs. 3. Une gamme de produits diversifiée L'engagement de Wafasalaf à accompagner ses clients et ses partenaires, vient aussi souligner sa volonté d'être toujours au plus près de leurs besoins ainsi que de ceux de ses cibles potentielles à travers la diversification des gammes de produits. Wafasalaf propose la gamme de produits la plus diversifiée du secteur : 1. Prêt non affecté ou prêt personnel qui connait un grand succès puisque le client a une grande liberté d'usage et n'a pas besoin de justifier la finalité du prêt. 2. Prêt automobile en proposant des solutions de financement automobiles adaptées aux besoins des consommateurs : personne physique ou morale : crédit auto, LOA, Ijara et Mourabaha qui fait partie des nouvelles solutions de financement lancées par Bank Al Maghrib. 3. Equipement des ménages pour répondre à l'accessibilité grandissante des consommateurs aux biens d'équipement de la maison. 4. Crédit renouvelable en proposant des cartes de crédit revolving disponible 24h/24 et permettant au client d'accéder à sa réserve d'argent en toute liberté. 4. Un acteur majeur des événements de l'année 2010 Salon Auto Expo- Mai- est un évènement majeur pour l'ensemble des marques automobiles leur permettant d'atteindre des performances importantes dans les ventes de véhicules neufs. La présence de Wafasalaf à travers 2 stands et la mobilisation d'une équipe de 30 personnes, a permis d'autoriser les dossiers sur place et d'accompagner les partenaires dans la réalisation de leurs objectifs. Ce salon était également l'occasion de lancer de nouvelles offres pour accompagner l'évolution du haut de gamme. Salon LOGISTRA (Salon International du Transport de la Mobilité et de la Logistique) –novembre- qui a innové à travers l'exposition des voitures Taxi au côté des grandes marques VUL et camions. Notre présence confirme la volonté de Wafasalaf d'accompagner nos partenaires automobiles et confirme notre volonté de contribuer au renouvellement du parc des taxis. 5.Un partenaire engagé : Dans le cadre du renforcement des relations avec ses clients, Wafasalaf a élargit son expertise dans le domaine de la grande distribution. Ses enseignes partenaires lui ont reconduit leur confiance dans l'accompagnement de l'activité crédit à travers l'ouverture de nouveaux magasins : Marjane : Ouverture de l'hypermarché à Khouribga et Béni Mellal (21ème et 22ème points de vente). Carrefour : Ouverture du 2ème magasin au sein du Mall AL MAZAR à Marrakech. Biougnach : Ouverture du 6ème show room à Casablanca. Enseigne MIZA : Ouverture de deux magasins sur Agadir et Safi. Enseigne de la Maison de la Ménagère : Ouverture d'un 2ème Showroom sur Agadir consacré exclusivement au High Tech brun. De nouvelles enseignes lui ont fait confiance : Le 1er show room spécial SONY sur Casablanca à travers la signature d'une convention en juin. La franchise espagnole haute de gamme Meuble « CARRE MARRUECOS » avec laquelle une convention a été signée en septembre. 6. WAFASALAF, nominée aux Morocco Awards Wafasalaf a été nominée pour la 2ème année consécutive parmi les 5 meilleures marques de service au Maroc. Cette nomination consacre la performance de Wafasalaf en tant que marque proche de ses clients et partenaires. PERSPECTIVES 2011 Objectif 2011 : Maintenir la position de N°1 En tant que leader du secteur du crédit à la consommation au Maroc, Wafasalaf poursuit sa volonté d'être un acteur structurant du marché et un levier de développement économique et social. La stratégie de développement basée sur une politique commerciale dynamique, une synergie des équipes, une innovation permanente et une maîtrise du risque vise à permettre à Wafasalaf d'anticiper, d'innover et de faciliter la vie de ses clients. ANNEXE Chiffres clés de Wafasalaf au 30 Septembre 2010 Evolution de l'encours de Wafasalaf A septembre 2010, Wafasalaf a enregistré une progression de ses encours globaux de +9,4%, supérieure à celle du marché. Evolution des parts de marché encours Wafasalaf par produit Wafasalaf a consolidé son leadership dans le crédit à la consommation avec une part de marché à fin septembre 2010 en encours de 29,8% (29,7% en 2009) avec une bonne performance sur l'automobile (38% à fin sept. 2010 contre 35,9% en 2009) et l'équipement de la maison (57,6% à fin sept. 2010 contre 47,7% en 2009), une légère baisse de la part des marchés des prêts non affectés (25,4% à fin sept. 2010 contre 25,8% en 2009). Production brute à fin septembre En production brute, Wafasalaf maintient son leadership sur tous ses marchés : prêt personnel, automobile, équipement des ménages,… Ces bons résultats sont le fruit d'une politique commerciale agressive, de l'efficacité d'un large réseau de distribution et d'une gestion du risque optimisée. (Communiqué de presse)
