"OCP" تحقق نجاحا دوليا جديدا

تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من جمع 1.75 مليار دولار أمريكي بنجاح من الأسواق الدولية، من خلال إصدار سندات منظم على شطرين، أحدهما يبلغ 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، والثاني يبلغ مليار دولار أمريكي لمدة 10.8 سنوات.
ونجحت المجموعة في تحديد الوقت المناسب في السوق، وتنفيذ عملية جمع الأموال بنجاح، ما يعكس متانة ملفها الائتماني، وثقة المستثمرين، وجودة المعاملات التي أقيمت على مدى أكثر من عقد من الزمن في الأسواق الدولية.
ويعد هذا الإنجاز مهما بالنظر إلى التقلبات الشديدة التي شهدتها الأسواق المالية الدولية، إذ شهد شهر أبريل زيادة في التقلبات وسط توترات جيوسياسية مستمرة، وتشديد السياسات التجارية الأمريكية، بما في ذلك الإجراءات الجمركية الجديدة ضد الصين، إضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن تطور السياسات النقدية؛ فيما أدت هذه العوامل إلى "زيادة النفور من المخاطر ورفع مستوى انتقاء المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بمصدري الأسواق الناشئة".
ويمثّل نجاح هذه السندات "إشارة قوية إلى الثقة من الأسواق"، ويعزز مكانة OCP كفاعل مرجعي قادر على جذب المستثمرين حتى في أكثر الظروف تعقيدًا.
إشارة واضحة إلى الثقة
تجاوز دفتر الطلبات 7.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل فائضًا يزيد عن 4 أضعاف، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه على الإطلاق من قبل OCP في عملية إصدار السندات، إذ وصل معدل التحويل إلى 87% بين المستثمرين الذين تم اللقاء بهم خلال جولة الترويج (Roadshow) والمستثمرين الذين شاركوا فعليًا في العملية؛ فيما يعكس هذا المعدل المرتفع التوافق الكبير بين الرسالة التي نقلتها OCP وتوقعات السوق.
كما يعكس هذا النجاح "جودة العمل التحضيري، وملاءمة الإستراتيجية المعروضة، وثقة المستثمرين في متانة الائتمان الخاص بOCP، رغم الظروف السوقية الصعبة".
وأشاد العديد من المستثمرين ب"قيادة OCP في إعادة فتح السوق الأولي للمصدرين الناشئين المصنفين ضمن فئة 'استثمار جيد'"، مشيرين إلى "احترافية التنفيذ ووضوح الإستراتيجية المعروضة".
إستراتيجية موجهة للأسواق
يمثل هذا الإصدار "أول إصدار 'يوروبوند' من قبل شركة ناشئة مصنفة ضمن فئة 'استثمار جيد' منذ بداية أبريل، في سوق بقي مغلقًا إلى حد كبير بعد إعلانات الرسوم الجمركية من إدارة ترامب".
ومن خلال إعادة الوصول إلى الأسواق الدولية في سياق التوتر الجيوسياسي والاضطرابات الكبيرة أرسلت OCP "إشارة واضحة من القوة والثقة"، إذ تظهر هذه العملية قدرتها على الوصول إلى الأسواق بطريقة منظمة ومناسبة، بما يتماشى تمامًا مع إستراتيجيتها في التمويل طويل الأجل؛ وتساهم هذه المعاملة أيضًا في "تعزيز موقعها كمصدر مرجعي في الأسواق الناشئة المصنفة ضمن فئة 'استثمار جيد'، القادرة على جمع مبالغ كبيرة حتى في نوافذ السوق المعقدة".
حوار طويل الأمد
تؤكد المشاركة الواسعة والمتنوعة للمستثمرين الدوليين في العملية الأخيرة ل OCP على "العلاقة المستمرة المبنية على الثقة التي أقامها المجموعة مع الأسواق"، فيما يعود هذا الدعم إلى "انتظام ووضوح الحوار المالي الذي تم بناؤه على مر السنوات، وكذلك إلى اتساق إستراتيجية المجموعة، التي تعتمد على التكامل الصناعي والنمو المستدام والموقع القوي في السوق العالمي للأسمدة".
وسمحت جودة التنفيذ والانضباط المالي ل OCP ب"الظهور كمصدر موثوق وقوي، قادر على جذب رؤوس الأموال حتى في ظروف السوق الصعبة"، فيما تمثل هذه العملية "جزءًا من مسار أوسع"، حيث أصبحت OCP "مصدرًا مرجعيًا للمستثمرين الدوليين الباحثين عن ملفات ائتمانية قوية، مدعومة برؤية إستراتيجية طويلة الأمد واختيارات تمويل دقيقة".