Sidérurgie : La concurrence égyptienne se pointe

* Le marché marocain de la sidérurgie est caractérisé par deux principaux intervenants : Sonasid pour les produits longs et Maghreb Steel pour les produits plats. Toutefois, le secteur reste peu organisé au Maroc.
* L’entrée en vigueur des accords de libre-échange devrait intensifier à terme l’environnement concurrentiel du secteur sidérurgique, surtout avec l’entrée des produits de la Turquie et de
l’Égypte.
Apartir de l’an 2000, le secteur de la sidérurgie a été marqué par un dynamisme important relevant sa croissance annuelle moyenne d’un taux de 0,90% sur la période 1980-2000 à 7,91% entre 2001 et 2006. C’est en 2004 que la sidérurgie mondiale a dépassé le cap d’un milliard de tonnes d’acier produites. Cette situation avait résulté d’une demande pressante qui a amené les industriels à multiplier les projets d’investissement. A l’origine de cette poussée, la sidérurgie chinoise dont la production a augmenté de près de 19% pour atteindre 422,7 millions de tonnes. La production asiatique a dépassé 50% de la production mondiale en 2006.
A l’instar des autres secteurs économiques, celui de la sidérurgie a connu différentes opérations de fusions-acquisitons et ce à la recherche d’une taille critique.
Toutefois et en dépit de la multiplication de ces opérations (Arcelor-Mittal, Kawasaki Steel et NKK au Japon), la structure mondiale de l’industrie de l’acier reste fragmentée. Sachant que la part des 10 premiers producteurs reste inférieure au tiers de la production mondiale.
Au Maroc, avec la création de la Société nationale de sidérurgie en 1964, cette industrie est née. Le marché marocain est caractérisé par deux principaux intervenants, en l’occurrence Sonasid pour les produits longs et Maghreb Steel pour les produits plats. A ce jour, le secteur reste peu organisé au Maroc.
A partir de 2002, la concurrence locale a démarré avec la naissance d’Univers Acier, suite à un partenariat conclu entre la société Longofer et des investisseurs turcs. A moyen terme, cette concurrence s’accentuera avec l’arrivée de nouveaux intrants à l’instar de Ynna Steel, filiale du groupe Chaâbi ainsi qu’avec la multiplication des projets d’investissements dans le secteur.
En 2006, la croissance de la consommation d’acier a dépassé l’évolution de la consommation de ciment. Ce trend haussier se justifie par le développement des gros chantiers tels que celui de Tanger-Med, du plan Azur et la construction de logements économiques toutes catégories confondues.
Cette embellie devrait se poursuivre dans les années à venir, tirée par le déficit en matière d’habitat à absorber qui se chiffre à 1,1 million d’unités de logements et les projets d’infrastructures qui sont à leurs débuts.
ALE : où en sommes-nous ?
L’entrée en vigueur des accords de libre-échange devrait intensifier à terme l’environnement concurrentiel du secteur sidérurgique, surtout avec l’entrée des produits de la Turquie et de l’Égypte. Ce dernier, leader régional du secteur dispose d’importants atouts pour concurrencer les produits marocains, notamment le faible coût de l’énergie et la proximité du Maroc.
Toutefois, la mise en place de la zone de libre-échange prévue par l’accord d’Agadir entre le Maroc, la Jordanie, l’Égypte et la Tunisie n’entrera en vigueur qu’en 2010, ce qui devrait permettre aux industriels marocains de se préparer à l’intensification de la concurrence.
Face à cette concurrence de plus en plus acharnée, Sonasid estime qu’elle est aujourd’hui bien armée pour contrer la nouvelle structure du marché de la sidérurgie nationale et maintenir ainsi sa position de leader sur le marché marocain et s’orienter par ailleurs vers le marché régional. La Sonasid compte par ailleurs sur les synergies avec le groupe pour avoir accès à plus de ferraille. Le contact est déjà établi avec le site d’Arcelor Mittal le plus proche, en l’occurrence celui d’Annaba en Algérie qui dispose d’un stock important de ferraille et de gisements de fer. Capitalisant sur le manque de logements au Maroc, le sidérurgiste compte investir dans un nouveau produit qui devrait lui garantir des gains supplémentaires dans les années à venir. Ce nouveau produit, l’armature bâtiment, cible les projets de bâtiment structurés tels que le logement économique et le logement touristique.