Nestlé a annoncé jeudi avoir finalisé la vente à Novartis de la part de 52% qu'elle possédait dans Alcon pour un montant de 28,3 milliards de dollars (22,3 milliards d'euros). Nestlé a reçu au total 41 milliards de dollars en vendant le spécialiste américain de l'ophtalmologie, si l'on prend en compte les trois étapes de son désinvestissement, à savoir l'introduction en Bourse initiale de 23,25% en 2002, la vente de 24,8% en 2008 et la dernière transaction avec Novartis, réalisée mercredi, a précisé le numéro un mondial de l'agroalimentaire. Nestlé, qui a acquis Alcon en 1977 pour 280 millions de dollars, entend désormais «réduire considérablement sa dette nette, qui s'élevait à 29,6 milliards fin juin 2010». Novartis contrôle désormais 77% d'Alcon et a, de son côté, précisé que sa tranche initiale de 25% a déjà enregistré une plus-value de 200 millions de dollars pour l'année en cours. Les coûts d'intégration, de 140 millions de dollars, s'étaleront sur trois ans et permettront d'enregistrer des résultats annuels de 200 millions de dollars, a ajouté le groupe pharmaceutique. Des charges de 140 millions, incluant les frais de transaction, seront toutefois supportées cette année. Novartis cherche, à présent, à racheter le solde de 23% mais le comité indépendant des directeurs d'Alcon s'oppose au prix proposé de 2,8 actions Novartis par titre Alcon, ce qui représente 15% de moins que les 168 dollars par action payés à Nestlé.
