Un nouveau leader mondial des services aux entreprises est sur le point de naître. Le gestionnaire de centres d'appels Teleperformance a annoncé, vendredi 11 août, son offre publique d'achat (OPA) sur Majorel. Elle est ouverte du 14 août au 20 octobre 2023. Tous les regards sont désormais tournés vers l'offre publique d'achat (OPA) sur Majorel annoncée, vendredi dernier, par l'un des leaders mondiaux des services aux entreprises, Teleperformance, ouverte du 14 août au 20 octobre 2023. Dans sa communication, le gestionnaire de centres d'appels souligne que l'OPA se fera via le rachat de la totalité des actions en circulation au prix de 30 euros l'action, représentant une transaction en numéraire valorisée autour de trois milliards d'euros. Comme déjà évoqué dans un communiqué de presse daté d'avril dernier, les actionnaires de Majorel peuvent aussi choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 1 milliard d'euros d'actions Teleperformance. 7,2% du capital Les actionnaires majoritaires de Majorel, à savoir Bertelsmann Luxembourg SARL, Bertelsmann, Saham Customer Relationship Investments Limited, et Saham Outsourcing Luxembourg SARL, qui représentent environ 79% des actions Majorel, se sont chacun engagés, de manière irrévocable, à apporter à l'offre leurs titres Majorel et feront le choix de recevoir en priorité des actions Teleperformance et recevront un nombre total d'actions Teleperformance qui dépendra du choix des autres actionnaires minoritaires de Majorel. En fonction des choix d'apport des actionnaires minoritaires de Majorel, Bertelsmann et Saham recevront entre 3,7 et 4,6 millions d'actions Teleperformance, et détiendront environ 5,7% à 7,2% du capital à l'issue de l'offre. En avril dernier, en sa qualité de PDG de Saham et de président du Conseil de surveillance de Majorel, Moulay Mhamed Elalamy, rappelait que « Saham est présent dans la gestion de l'expérience client depuis plus de 25 ans et a bénéficié d'un partenariat exceptionnel avec Bertelsmann. Au cours de cette période, Majorel a connu une croissance extraordinaire et nous sommes ravis que, pour la suite de son développement, Majorel s'unisse à Teleperformance, qui partage nos valeurs fondamentales et notre vision. C'est avec une grande confiance que nous confions nos précieux clients et nos employés dévoués à l'entité combinée. Saham se réjouit de prendre part à la poursuite de l'aventure et de la croissance à venir ». Pour sa part, le PDG de Teleperformance, Daniel Julien, soulignait que « la consolidation de Majorel par Teleperformance constitue une promesse forte pour toutes les parties prenantes du marché mondial des services numériques. Pour tous les clients actuels et potentiels : à l'issue de l'opération, grâce aux capacités complémentaires de nos deux groupes, les clients bénéficieront d'une force de frappe unifiée, de premier plan et de haute qualité opérant sur tous les marchés clés dans le monde : les Amériques, l'Europe, l'Inde, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Nous tirons profit de la technologie pour renforcer nos ressources humaines. Les deux entreprises sont animées par des valeurs communes, la signature du « Pacte mondial des Nations unies » et notre engagement à être certifiés comme « Best places to work », et nous offrirons d'importantes possibilités d'évolution de carrière dans le monde entier. Pour tous les investisseurs actuels et potentiels, il s'agit d'un accord immédiatement gagnant-gagnant pour les actionnaires des deux groupes ». Plus de 2 milliards d'euros d'engagements de financement En avril dernier, Teleperformance annonçait avoir reçu des engagements de financement, sur une base de « certains funds », de la part de ses banques, pour un montant de 2,05 milliards d'euros, afin de financer la part numéraire de l'offre et les frais de transaction. La part en titres sera financée par l'émission d'un maximum de 4.608.295 actions Teleperformance, au titre des autorisations d'émission d'actions déjà en place pour le groupe. Khadim Mbaye / Les Inspirations ECO
