L'assureur marocain Saham a annoncé aujourd'hui un accord sur des termes clés pour finaliser le projet de fusion de Majorel et de Sitel qui créerait un leader mondial de l'industrie de l'expérience clients (CX) avec un chiffre d'affaires combiné de 5,4 milliards d'euros et un EBITDA de plus d'un milliard d'euros, indique la société marocaine dans un communiqué. Ce nouveau groupe comptera plus de 240 000 collaborateurs répartis sur 300 sites dans 55 pays. Ainsi, la nouvelle plate-forme sera véritablement mondiale, couvrant les Etats-Unis, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie et permettant de servir des clients mondiaux qui sont leaders dans leurs secteurs, ainsi que des entreprises du "Global Internet".
Les termes de la transaction proposée indiquent que les actionnaires de Majorel détiendront 43,9 % de l'entité combinée, et les actionnaires de Sitel en détiendront 56,1 %. Les actionnaires de l'entité fusionnée seront : Famille Mulliez avec 44,9%, Saham avec 17,3%, Bertelsmann avec 17,3%, Management de Sitel avec 11,2%, Management de Majorel avec 0,4% et Flottant avec 8,8%.
Ces actionnaires ont fait part de leur intention de porter le flottant de l'entité combinée à au moins 20%, au prorata de leur actionnariat, dans les 12 mois suivant la finalisation du projet de fusion, en fonction des conditions de marché.
Marché des capitaux : placement réussi des actions
Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de Majorelle (dont Saham, Bertelsmann et les actionnaires boursiers) devraient percevoir des dividendes en numéraire d'environ 440 millions d'euros. Après le projet de fusion, l'entité fusionnée déclarera un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. Elle aura son siège à Luxembourg et sera cotée sur Euronext Amsterdam.
« Cette fusion sera non seulement fondamentalement créatrice de valeur, mais également une combinaison de deux équipes managériales de premier plan, qui partage une même culture d'entreprise basée sur l'excellence opérationnelle et l'esprit entrepreneurial. Nous nous réjouissons tout particulièrement que Bertelsmann et Saham, qui bénéficient depuis plus de 18 ans d'un partenariat d'exception, s'associent à la famille Mulliez, avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons hâte d'accompagner Majorel et Sitel dans cette nouvelle étape de leur développement », s'est félicité Moulay Mhamed Elalamy, CEO du Group Saham.
De son côté, Thomas Rabe, CEO de Bertelsmann, a déclaré que « depuis sa création, Majorel a connu une histoire de croissance dynamique qui a été confirmée par le placement réussi des actions de l'entreprise sur le marché des capitaux en 2021. Le projet de fusion avec Sitel, qui vient d'être annoncé, donnera naissance à l'un des leaders du marché des services d'expérience client, avec une présence mondiale et un fort potentiel de croissance.»
Pour sa part, Barthélémy Guislain, Président du Groupe Mulliez, a indiqué que « ce projet fait absolument sens pour les deux entreprises Sitel et Majorel. Et il fait absolument sens pour ces trois familles d'actionnaires qui partagent les mêmes valeurs entrepreneuriales ».
Les termes négociés de cette transaction sont assujettis à la conclusion d'accords définitifs. Les parties envisagent de signer un accord de fusion engageant à l'issue d'une due diligence confirmatoire. Dans ce cadre, la transaction devrait être finalisée avant la fin du premier de 2023.
