Après une série d'acquisitions de laboratoires internationaux ( Pfizer-Wyeth, Merck & Co. Schering-Plough, Roche-Grenentech Novartis et et Zentiva), le groupe pharmaceutique français , Sanofi- Aventis, poursuit sa stratégie de croissance externe et jette, cette fois-ci son dévolu sur l'américain Chattem. Celui-ci est considéré outre-Atlantique comme un des leaders du marché des médicaments sans ordonnance. Le détail de l'OPA du groupe français sur l'américain a été dévoilé hier. Le coût de l'opération s'élève à environ 1,9 milliard de dollars. L'offre porte sur la totalité des actions du groupe, au prix de 93,50 dollars l'action en numéraire. Elle doit être clôturée le 8 février à minuit, heure de New York. Sur le Cac 40, à la mi-séance, le marché a salué la nouvelle: le titre Sanofi-Aventis prend 1,78% à 56,54 euros. Comme le précise le groupe, l'offre est encore conditionnée par l'apport d'une majorité des actions ordinaires en circulation de Chattem sur une base totalement diluée, ainsi qu'au feu vert des autorités compétentes. L'opération a déjà été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Chattem, qui avait annoncé le 20 décembre la signature d'un accord avec le français. Une politique de développement ambitieuse Le management de Sanofi -Aventis lorgne également les pays émergents, pour s'y développer via le marché des génériques. Le rachat du tchèque Zentiva, du brésilien Medley et du mexicain Kendrick lui permettra de poursuivre son expansion en Amérique latine et dans les pays de l'Est. A terme, Sanofi -Aventis souhaite doubler ses ventes dans ces zones entre 2008 et 2013. Autre axe de croissance clé : les vaccins. La filiale Sanofi-Pasteur réalisait 10 % des ventes en 2008 et devrait faire grimper à 15 % ce pourcentage en 2009. Le groupe a d'ailleurs récemment annoncé viser 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010, en incluant les ventes du vaccin antigrippal H1N1, qui représente des ventes additionnelles de 500 millions de dollars au quatrième trimestre 2009.
