Concentration, complexité, manque d'innovation et offre limitée, tels sont les dysfonctionnements concurrentiels qui entachent le marché des assurances au Maroc, selon le Conseil de la Concurrence. L'instutiton pointe un marché verrouillé où le consommateur est le maillon faible. Le Conseil de la Concurrence a émis, jeudi 24 août, un avis détaillé sur l'état du fonctionnement concurrentiel du marché des assurances au Maroc. « L'analyse du marché de l'assurance a révélé des indices de risques concurrentiels susceptibles d'entraver son fonctionnement concurrentiel », estime le Conseil. Il souligne que ces questions doivent être examinées au cas par cas dans le cadre d'une procédure contradictoire. En attendant, le Conseil se réserve le droit d'ouvrir une enquête à ce sujet. Une faible couverture de la population Malgré les réformes réglementaires et les mesures incitatives destinées à stimuler le développement du secteur des assurances, la couverture de la population demeure faible. C'est le constat du Conseil dirigé par Ahmed Rahhou, étayé par les résultats du Baromètre de l'assurance inclusive publié par l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) en 2023. Selon ce Baromètre, 26 % des répondants ont indiqué avoir une assurance automobile, 6 % ont une assurance liée à l'épargne (retraite, capitalisation ou éducation), 4 % possèdent une assurance habitation, 3 % une assurance décès, 3 % une assurance santé complémentaire auprès d'une EAR (Expliquez ce qu'est une EAR ici) privée (contre 32 % bénéficiant de l'AMO) et moins de 1 % ont déclaré avoir une autre forme d'assurance (assistance, invalidité, assurances sportives et loisirs, entre autres). Le Conseil attribue cette faible pénétration à l'insuffisance de revenus des consommateurs, à un manque d'information sur les produits et à une méconnaissance des fourchettes de prix des assurances. D'où son appel à « redoubler les efforts pour accroître le taux de pénétration et intégrer l'assurance dans le quotidien des Marocains ». Un marché verrouillé Le Conseil, dirigé par Rahhou, note la persistance de nombreuses barrières affectant négativement la concurrence dans le secteur. Il cite notamment les conditions de sortie offrant un pouvoir discrétionnaire au régulateur sectoriel, en l'occurrence, l'ACAPS. Il pointe également des barrières d'entrée élevées, notamment l'exigence d'un capital social de 50 millions de dirhams pour les entreprises d'assurances et un fonds d'établissement de même montant pour les entreprises d'assurances mutuelles. Ces critères, selon le Conseil, découragent les PME souhaitant innover ou introduire de nouveaux produits sur le marché. Pour preuve, en 22 ans depuis la libération du secteur, le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance est passé de 19 en 2001 à 26 en 2023, avec l'arrivée des acteurs Takaful. La dynamique d'entrée et de sortie sur le marché de l'assurance est très restreinte à cause des barrières juridiques, limitant l'accès de nouveaux concurrents et freinant l'instauration d'une véritable concurrence, ajoute-t-il. Le Conseil mentionne aussi l'exigence d'un diplôme universitaire pour accéder au marché, excluant ainsi des compétences potentielles issues d'autres formations. Concernant la régulation du marché des assurances, le Conseil considère le cadre comme étant figé, ce qui limite l'évolution du marché, notamment à cause de l'intervention des professionnels dans les décisions réglementaires. Une offre limitée et peu innovante Au-delà de la régulation, l'offre assurantielle est jugée « restreinte » et « peu innovante ». Selon le Conseil, les trois premières entreprises d'assurance et de réassurance concentrent 46 % de la production globale, les quatre premières 57,20 % et les six premières près de 80 %. La concentration est encore plus marquée en assurance-vie, où 70 % du marché est détenu par les 3 premières EAR, tandis que pour l'assurance non-vie, les 5 premières EAR concentrent 75 % du marché. Face à cette situation, le Conseil affirme qu'il surveillera de près ces marchés, en particulier l'assurance automobile qui représente une grande part des primes émises. Le Conseil insiste sur la nécessité de moderniser l'offre assurantielle au Maroc en initiant des réformes légales, en ouvrant l'assurance non-vie au secteur bancaire et en développant des offres plus inclusives et innovantes, tout en digitalisant les contrats. Le consommateur, le maillon faible La complexité des contrats d'assurance fait que le consommateur, même bien informé, peine à comprendre ses droits et les exclusions. De plus, la multiplicité des acteurs complique le traitement des sinistres, désavantageant le consommateur face à l'assureur, l'intermédiaire, les experts ou encore les garagistes. Le Conseil pointe également du doigt la non-réglementation de certains métiers, comme celui d'expert en assurance automobile, ce qui peut affecter leur impartialité. De même, la profession de médiateur, bien que précieuse, reste mal connue des citoyens et sa valeur est mise en question lorsque sa rémunération provient des assurances.
