En hausse de 15,5%, le volume global des primes d'assurance générées par le système bancaire s'élève à 4.863,65 millions de dhs

Evolution de l'activité de bancassurance en 2008

Selon des données de la Direction des Assurances et de la prévoyance Sociale, les états statistiques communiqués par les banques se rapportant à leur activité en matière de présentation d'opérations d'assurances, en 2008, font ressortir un net ralentissement du taux de croissance des souscriptions de contrats d'assurances passant par leur réseau de distribution. Cependant, le nombre d'agences bancaires créées au titre de la même année, s'est fortement accru, augurant ainsi d'une amélioration continue du taux de bancarisation de la population.
Après un passage en revue, dans un premier temps, de la progression de l'implantation d'agences bancaires, la DAPS procède à une analyse de l'évolution des ventes de contrats d'assurances par les banques et de leurs sociétés de courtage captives, en termes d'émissions de primes et de commissions d'apport perçues.
I - Evolution de l'implantation
des agences bancaires
Le nombre total d'agences a largement progressé, passant de 3.285 à 3.856 unités, soit 571 agences supplémentaires, contre une progression de 2.826 à 3.285 agences (+459), un an auparavant (BARID-AL-MAGHRIB inclus, avec un réseau de 661 agences dédiées à la distribution de produits d'assurances, contre 518, en 2007, soit +143 unités).
En tenant compte du «réseau bancaire» de BARID-AL-MAGHRIB, des autres banques et de la Trésorerie Générale (soit prés de 4.480 guichets au total), on aboutit, approximativement, à un rapport d'une agence pour 6.960 habitants (contre une pour
10.370 hab. en 2005)1 ; pour la région du Grand Casablanca, le rapport 2008 est d'une agence pour 3.300 hab. (vs une agence pour 8.150 hab., pour le reste du Maroc).
De son coté, le nombre d'agences composant le réseau des seuls établissements bancaires a progressé de 2.767 à 3.195 unités, soit 428 guichets supplémentaires (dont 110 dans le
Grand Casablanca) contre +308 agences créées en 2007).
- Le réseau le plus dense, au 31 décembre 2008, reste celui du Crédit Populaire du Maroc , avec 750 guichets versus 685, en 2007, soit +65 agences (contre +74, l'exercice précédent), suivi du réseau d'ATTIJARIWAFA BANK, qui compte 703 agences contre 624, soit +79 agences (versus +80, en 2007, 624/544). Le 3ème réseau est celui de BMCE BANK qui totalise 511 guichets contre 414 (+97 agences contre +76, en 2007, 414/338).
Ainsi sur 428 agences créées par les banques, en 2008, 241 (ou 56,3%) l'ont été par les 3 premières banques du marché. Les réseaux des 3 banques comptent un total de 1.946 agences, représentant 61,5% du réseau national contre 1.723 ou 62%, en 2007 (BARID-AL-MAGHRIB exclu).
Au niveau de l'implantation territoriale, tous réseaux confondus, la région du Grand Casablanca compte 1.018 guichets soit 26,4% du réseau national contre 908, en 2007, ou 27,64% du réseau (et 829 agences ou 29,33% - en 2006). Dans la wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs, la DAPS évoque un nombre de 410 agences, soit 10,63% du réseau national contre 330 agences ou 10,05%, en 2007, et 289, soit 10,33% du réseau, en 2006 (BARIDAL- MAGHRIB inclus).
Ainsi, au cours des 2 derniers exercices, sur 1.030 agences nouvellement mises en service, 407 (soit 39,5%) l'ont été dans les 2 régions précitées.
Par ailleurs, et selon les informations fournies par BANK-AL-MAGHRIB, le nombre de personnes bancarisées (comptes de particuliers ouverts auprès des banques, Barid-Al-Maghrib et la Trésorerie générale), au 31 décembre 2008, est estimé à
10.300.000 ; (en 2005, elles étaient estimées à 9.400.000). Ce qui équivaut à un taux de bancarisation 2008 d'environ 33% (vs 31,1%, en 2005).
Evolution des souscriptions
aux guichets bancaires
A – Volume de primes d'assurances généré par le secteur bancaire
L'examen des états de production communiqués par les banques fait ressortir un taux d'accroissement des primes émises de 15,5%, le global des émissions 2008 s'établissant à 4.863,65 millions de DH (MDH) contre 4.211,9 MDH, en 2007. Ce taux est prés de 3 fois inférieur à celui de 2007/2006 (+42,5%), en raison notamment du net ralentissement du taux de croissance des émissions vie et capitalisation, de +46,8% en 2007 à +15,4%, en 2008.
Les primes émises vie et capitalisation enregistrées au niveau de l'ensemble du marché n'ont affiché, par conséquent, qu'une hausse de 11,8%, contre un accroissement de 42,2%, une année auparavant. Le rapport des primes émises bancassurance (4.481,28 MDH) aux émissions totales ‘vie et capitalisation' du marché (6.557,84 MDH), s'établit à 68,33% contre 66,22%, en 2007 (2006 : 64,15% ; 59,90% en 2005 et 46% en 2004).
A ce niveau, et sur la base des informations recueillies auprès des banques, les primes émises relatives à ces opérations se répartissent comme suit :
- Produits «vie» (prévoyance : décès invalidité adossé à un compte bancaire, facilité de caisse, décès invalidité lié à un crédit bancaire4) : 690,3 millions de DH (ou 15,4%) ;
- Produits «capitalisation» (éducation, retraite, capitalisation pure) : 3.781,5 MDH, soit 84,6% des émissions totales vie et capitalisation.
La part des primes émises afférentes aux opérations vie et capitalisation dans les réalisations des établissements bancaires se présente comme suit :
ATTIJARIWAFA BANK, 95,07% contre 95,1%, l'exercice précédent ; (en termes de commissions perçues, ce taux est de 76% contre 75,8% en 2007).
La BMCE BANK enregistre des taux de 99,6% contre 99,5%, (et 98% vs 99% pour les commissions).
Ces proportions s'établissent, pour le CPM (groupe banques populaires), à des taux respectifs de 66,1% contre 68% (primes) et 77,6% versus 79,1% (commissions), en 2007.
Au titre des opérations d'assistance, la part des émissions passant par les agences bancaires continue de régresser (65,9% des primes totales du marché contre 68,5%, en 2007 et 74,5% en 2005), malgré un accroissement des primes émises ‘bancassurance' de 14,4% (de 284,34 MDH à 323,52 MDH). La part relative des ventes d'ISAAF MONDIAL ASSISTANCE (1ère société d'assistance du marché) aux guichets bancaires est en stagnation (45,9% contre 45,5%, en 2007 et 52,74%, en 2006) ; celle de MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE est, par contre, en hausse (96,2% contre
93,6%, en 2007). Les 2 sociétés enregistrent, toutefois, des hausses de leur chiffre d'affaires. La part des opérations d'assistance passant par d'autres canaux de distribution est passée, quant à elle, de 25,5% en 2005 à 34,1% en 2008.
Au total, les primes émises relatives aux opérations d'assurances présentées par les banques représentent 50,9% du montant global des émissions du marché, pour ces mêmes opérations, versus 49,3% en 2007 (42,5% en 2005). Le montant figurant dans le tableau ci-dessus (9.557,78 MDH) comprend également les émissions des assureurs ne collaborant pas avec les banques.
Côté assureurs partenaires de banques, la part des primes émises bancassurance dans leur chiffre d'affaires «vie et capitalisation5» se présente comme suit (indication des émissions vie et capitalisation 2008 par assureur) :
- WAFA ASSURANCE (2.666,13 millions de DH) : 85,3% (versus 84,2% en 2007) ;
- RMA-WATANIYA (1.714,36 MDH), 86,9% : (contre 81,4%) ;
- CNIA ASSURANCE (484,87 MDH) : 41,7% (vs 51,5%) ;
- AXA ASSURANCE (541,834 MDH) : 35,4% (vs 38,3%) ;
- ATLANTA (53,65 MDH) : 23,05% (vs 6,45%) ;
- LA MAROCAINE VIE (732,41 MDH) : 68,1% (vs 80,8%) ;
- et MCMA (316,41 MDH) : 87% (contre 85,7%, en 2007).
B - Evolution des commissions allouées aux banques par les assureurs
Les établissements bancaires ont perçu des commissions d'apport d'un montant global de 197,8 MDH contre 171,45 MDH en 2007, soit une progression de 15,4% (contre +38,1%, un an auparavant). Les commissions perçues au titre des opérations d'assurances que les banques sont autorisées à présenter, interviennent à hauteur de 34,4% des commissions totales allouées au niveau du marché (soit 575,62 MDH, pour ces mêmes opérations) contre 33,94% en 2007.
L'accroissement des commissions perçues au titre des opérations vie et capitalisation (165,83/145,4 MDH) est de 14,05% (contre +48,5% en 2007/2006). Pour les opérations d'assistance, le taux de croissance des commissions perçues est de 19,2% (vs 6,5%, en 2007) ; les primes émises 2008 n'ont, par contre, progressé que de 14,4%.