Le Parti de l'Istiqlal en tête des élections du Conseil provincial de Khouribga    Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont interpellé en Italie    Le PPS va continuer d'œuvrer pour servir l'intérêt supérieur de la Nation, à partir de sa position dans l'opposition nationale démocratique    Publication d'un guide pratique sur les mécanismes consultatifs de plaidoyer civil dans les foras internationaux    Transports urbains. Casablanca disposera d'un musée dédié    Macron et Biden tentent un « retour à la normale »    Somalie : Rien ne va plus entre le Président et son Premier ministre    L'ambassadeur Hilale reçu en audience par le président de la République Centrafricaine    Guatemala : Le volcan Fuego entre en éruption    Le MCO s'incline à domicile face à l'AS FAR    Qualification historique pour les Lions de l'Atlas !    MDJS lance « Nt7arko w Nktachfo »    Coronavirus. La pandémie prendra fin dans un an selon le PDG de Moderna    Hommage à feu Noureddine Sail, figure incontournable de la scène culturelle marocaine    L'Oriental Fashion Show sur le podium    Festival du cinéma d'Alexandrie: le film «La dernière vague» de Mustapha Farmati présent à la compétition des courts métrages    Entretien avec Omar Mahfoudi, artiste plasticien    Le label New District présente son premier artiste, Hassa1    Tendance baissière du covid-19 au maroc depuis 5 semaines    Qui est Ali Ben Lmadani?    Partenariat Transdev-SIE pour promouvoir des solutions de performance énergétique    Lamiaa Amghar: "Des exonérations fiscales au profit des établissements d'animation touristique"    Pass sanitaire. La France reconnait désormais les vaccins chinois, mais à une seule condition    Bientôt un test pour distinguer la grippe de la covid-19, fabriqué et commercialisé au Maroc    Un nouveau single égyptien en vidéoclip dédié au Maroc    Streaming: Spotify célèbre la sauce Hip-Hop made in Morocco    Genève : Initiative conjointe du Maroc, du Bahreïn, d'Israël et des EAU pour promouvoir le rôle des femmes dans la paix et la diplomatie    Bilan mondial Covid-19 : 4 715 000 morts dans le monde, la pression hospitalière poursuit sa décrue au Maroc    Casablanca : Un trio d'agresseurs écroué    El Mustapha Tanaoui du PI élu président du conseil communal de Settat    Khammar Mrabit : « Il est important d'avoir une application nucléaire sûre et sécurisée en Afrique »    Mondial Futsal 2021: Le Maroc affrontera le Brésil ou le Japon en quart !    Cyclisme: les Mondiaux 2025 à Kigali, au détriment de Tanger    L'ASMEX prospecte les opportunités d'affaires au Japon    ''Maroc-Mantlet 2021'' : Le Maroc et les Etats-Unis coopèrent sur la gestion des catastrophes    Une autre décision bizarre : l'Algérie ferme son espace aérien à tous les avions marocains    Barid Al-Maghrib et FNM émettent un timbre-poste à l'occasion de l'exposition «Delacroix»    Tunisie : Kaïs Saïed renforce les pouvoirs de la présidence    Tanger : Mise en échec d'une grosse opération de trafic de cocaïne    Equivalence du pass sanitaire marocain : Les clarifications de l'UE    Ligue 1 : Un doublé victorieux de Hakimi face à Metz !    Qualifications Coupe du monde 2022 : Le Soudan "reçoit" le Maroc au Caire en novembre prochain    Manche : 66 migrants embarqués vers l'Angleterre sauvés    Affaire du meurtre de deux experts de l'ONU en RDC: Incuplation d'un journaliste congolais    CDG Capital Insight s'attend au maintien du taux directeur à 1,50%    «Intelcia IT Solutions» lance deux business lines dédiées au opérateurs télécoms    Washington réitère son engagement à accompagner l'agenda de réformes de SM le Roi Mohammed VI    Le CSPJ annonce l'arrêt de la liste définitive des candidats à l'élection des représentants des magistrats    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Jackpot pour OCP, 1 milliard de dollars levé
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 17 - 04 - 2015

L'Office Chérifien des Phosphates (OCP) annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 1 milliard de dollars US d'une maturité de 10,5 ans à un coupon de 4,5%.
Selon le management du groupe, cet emprunt fait suite à l'émission obligataire inaugurale du groupe en avril 2014. «Nous nous félicitons de la réussite de cette émission de 1 milliard de dollars US, notre seconde émission obligataire à l'international, qui renforce la position d'OCP comme leader intégré sur le secteur des engrais phosphatés.
Le succès de cette opération témoigne de la confiance des marchés financiers internationaux en sa stratégie et son exécution ainsi que dans sa capacité à créer de la valeur», souligne Dr. Mostafa Terrab, président-directeur général du groupe. Les fonds levés seront destinés à financer le plan de développement industriel d'OCP.
Un plan ambitieux qui vise à consacrer la position de leader pour le groupe. Plus concrètement, le géant mondial de l'extraction et la transformation des phosphates aspire à l'horizon 2025 à doubler la capacité de production minière et tripler la capacité de production d'engrais d'ici 2025. L'émission obligataire financera ce programme de développement ainsi que les opérations courantes.
«Ce pricing très favorable fait suite à l'annonce des résultats très positifs de l'exercice 2014 ainsi qu'un roadshow mené avec succès par le senior management du groupe à Londres, New York ainsi que Boston», expliquent les responsables ajoutant que «l'opération souligne également le succès de la stratégie de financement du groupe, qui, dans les dernières années, a favorisé les marchés des capitaux internationaux plutôt que la dette bancaire. Ces financements via les marchés des capitaux représentaient près de la moitié de la dette brute du Groupe à fin 2014».
Pour OCP, la dette obligataire aux Etats-Unis procure plusieurs avantages, notamment la possibilité d'un financement long terme sans amortissement et à un coût très compétitif pour financer son programme de développement industriel. A noter enfin que les banques chefs de file sur l'opération sont Barclays et Morgan Stanley.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.