* Le prix de souscription proposé est de 495 DH. * Le nombre d'actions offertes dans le cadre de cette opération est de 35.000. Du nouveau papier, la BVC en a grand besoin, et ce pour un meilleur élargissement de la cote. Inutile de rappeler que comparativement à des places émergentes, celle du Maroc laisse à désirer. Aujourd'hui, le marché attend une nouvelle venue, Mediaco Maroc. Selon le président, Christian-Jacques Vernazza, «à la veille de cette opération, Mediaco Maroc ne détient plus aucune participation. Et pour une meilleure simplification juridique du groupe, toutes les participations que détenait la société ont été transférées à Afrique Levage». Une chose est cependant sûre : l'essor que connaît Mediaco Maroc trouve son essence dans l'accroissement du secteur du BTP et des industries lourdes telles que les cimenteries, raffineries, centrales électriques sachant que depuis quelques années, les pouvoirs publics ont initié un vaste programme de mise à niveau des infrastructures et d'incitation à l'investissement dans les secteurs les plus prioritaires. Le prix de souscription proposé dans le cadre de la présente opération d'augmentation de capital a été fixé, d'un commun accord entre l'Administrateur Directeur Général (autorisé par l'AGE du 21 avril 2006) de la société et le Conseiller coordinateur global de l'opération, à 495 DH. La démarche adoptée pour la valorisation des titres Mediaco Maroc est basée sur deux méthodes : la méthode des ratios comparatifs boursiers locaux ; l'actualisation des cash flows futurs (DCF : Discounted Cash Flows). Les syndicats de placement et intermédiaires financiers de cette opération sont Finergy et BMCI Bourse. La valeur moyenne des fonds propres de Mediaco Maroc ressort ainsi à 85 MDH, soit 611 DH par action. La décote appliquée aux actions émises dans le cadre de la présente opération s'établit ainsi à 19%. Le nombre d'actions offertes dans le cadre de cette opération est de 35.000. Le prix de souscription est fixé à 495 DH par action et la date de jouissance est fixée au 1er janvier 2006. Par ailleurs, les actions proposées au grand public dans le cadre de cette opération pourront être souscrites du 29 mai 2006 au 31 mai 2006. Concernant les modalités, il est à noter que la présente offre est destinée aux personnes physiques, marocaines ou étrangères, résidentes ou non résidentes, ainsi qu'aux personnes morales de droit marocain ou étranger exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 2.000 actions. Historique C'est en 1948 que la famille Bony crée la société Maroc Métaux Somanu et l'utilise pour différentes activités, et notamment le rachat de pièces métalliques et de ferraille destinées à l'industrie sidérurgique. En 1970, la société se développe dans une nouvelle activité, à savoir la location de grues et de matériels de chantiers. C'est en 2000 que le groupe Mediaco rachète la société Maroc Métaux Somanu. Les potentialités du marché maghrébin confortent les dirigeants du groupe Mediaco dans leur stratégie de développement sur les régions d'Afrique du Nord. En 2002, la société Maroc Métaux Somanu simplifie sa nomination et devient Maroc Métaux. Par la suite, elle développe une nouvelle activité, le transport de matériaux et la gestion de flotte de camions de chantiers. En 2005, les actions détenues par GETI International dans la société Maroc Métaux sont transférées à la société Afrique Levage créée en 2005. Cette société a pour vocation la détention des participations du groupe au Maroc et bénéficie de par sa position géographique (Tanger) d'avantages fiscaux. En 2006, l'entreprise se positionne comme partenaire de grands groupes pour la prise en charge de leurs besoins en termes de levage, transport et maintenance. D'après Christian-Jacques Vernazza, président de Mediaco, ledit groupe est créé en 1973 et débute son activité avec l'exploitation de la première grue télescopique d'une capacité de 70 tonnes disponible en Europe. Et c'est à partir de 1980 que le groupe développe le concept d'agence de location de matériel de manutention. Mediaco est aujourd'hui leader français avec 500 grues et 400 agences. Le groupe a à son actif les deux plus grandes grues téléscopiques dans le monde.
