* La compagnie va céder 17% de son capital. * L'opération devrait générer entre 1,05 et 1,2 Mds de DH. Atlanta va s'introduire en Bourse via la cession de 17% de son capital. La compagnie d'assurance va rejoindre la BVC le 16 octobre. Le prix de la cession par action est compris entre 1.050 et 1.200 DH. L'opération va concerner 1.005.720 actions pour une valeur comprise entre 1.056 MDH et 1.206,8 MDH. Vu la tendance du marché et son engouement pour les nouveaux titres, les analystes tablent sur une bonne opération. Parmi les actionnaires de référence de la compagnie, la CDG devrait garder son niveau de participation intact avec 40%. Les parts cédées concernent plutôt les participations de la famille Bensalah et du groupe Holmarcom. «L'entrée d'Atlanta dans le club des sociétés cotées permettra à l'entreprise d'accroître sa notoriété et d'agrandir sa valeur marchande», a souligné Mohamed Hassan Bensalah, PDG d'Atlanta. Pour le management de l'entreprise, la cotation va renforcer davantage la politique de transparence et de performance de la compagnie. Atlanta devient la troisième compagnie d'assurance à rejoindre la cote après La Marocaine Vie et Wafa assurance et c'est la deuxième grosse introduction cette année après la CGI. Selon CDG Capital, conseiller arrangeur de l'opération, les souscriptions sont prévues entre le 1er et le 4 octobre avec possibilité de clôture anticipée le deuxième jour, si la demande est plus importante que prévue. La fixation du prix de l'opération est prévue le 11 octobre, alors que la remise des allocations au syndicat de placement est programmée pour le 12 octobre. On distingue 5 tranches selon le type d'investisseurs prévus. Le premier type d'ordre concentre 9% de l'offre. Il concerne le personnel d'Atlanta et de Sanad (filiale à 99,66% d'Atlanta), qui auront droit à 15% de l'offre avec une décote de 20% sur le prix. Le deuxième type d'ordre est dédié aux intermédiaires et aux courtiers des deux compagnies. Le troisième type d'ordre est destiné aux personnes physiques et morales dont la demande est inférieure à un million de DH. Il est doté de 20% des actions mises en vente. Le quatrième type d'ordre est ouvert pour les demandes variant entre 1 et 20 millions de DH. Il bénéficiera de 20% de l'offre. La part la plus importante (36%) sera allouée aux institutionnels. Toutefois, les souscriptions seront limitées à 100.572 actions. Safabourse est le chef de file du syndicat de placement et regroupe six autres réseaux placeurs. Il s'agit d'Attijariwafa bank, CIH, BMCE Bank, Banque populaire, BMCI et Crédit agricole du Maroc. Les sociétés de Bourse sélectionnées pour les souscriptions sont Safabourse, BMCI Bourse, Attijari Intermédiation, Al Wassit, Finergy, BMCE Capital Bourse et Alma Finance Group.
