Bancassurance : Est-ce la fin des années d’euphorie ?

* Après le succès de la bancassurance au cours des dernières années, le chiffre d’affaires y afférent accuse une stagnation au cours du premier semestre 2009.
* La crise immobilière a eu un impact direct particulièrement sur la branche multirisque habitation.
* La reprise pourrait s’effectuer avec la sortie de crise.
Les dernières statistiques indiquent que la bancassurance a accusé une stagnation au cours du premier semestre 2009. Elles révèlent également que c’est la première fois que la branche non Vie se développe plus que la Vie.
En 2008, la branche « Vie et capitalisation » a nettement ralenti sa progression, avec seulement 12,3% par rapport à l’exercice précédent où la croissance de cette branche avait connu un pic à 41,8%.
En assurance non-Vie, la progression est restée à peu près la même, 11,5% contre 11,3% en 2007.
D’après les opérateurs au sein du secteur, la tendance est quasiment identique pour 2009. On se demande donc si la bancassurance a atteint son pic et si la tendance est à la baisse pour les années à venir. Interrogé à cet égard, M. Chafaï, Directeur général adjoint à Zurich affirme que «la stagnation du chiffre d’affaires généré par la bancassurance est liée essentiellement à la crise immobilière» Cette dernière a eu un impact direct sur la branche multirisque habitation. Il considère pour autant que cette stagnation du chiffre d’affaires est aussi liée à la baisse des placements des contrats d’épargne à cause de la crise financière.
D’après un courtier, la baisse enregistrée par la bancassurance résulte également de la structure du marché qui est oligopolistique. Il précise à ce sujet que le marché est dominé par trois grands acteurs qui sont : Attijariwafa bank, suivi de BMCE Bank et du Crédit populaire du Maroc.
Ce sont donc les trois acteurs qui influencent la tendance, qu’elle soit baissière ou haussière du marché.
Tout cela n’empêche pas les professionnels de rassurer quant à une reprise du marché de la bancassurance en cas de sortie de crise.
Un tel marché ne peut que s’étendre, compte tenu de ses potentialités et des facteurs qui militent pour son développement : un faible taux de pénétration du marché et qui recèle encore du potentiel de développement significatif pour les années à venir. Pour rappel, le bancassurance a été institutionnalisée en 2002 par la promulgation du code des assurances et a occupé une place de choix au cours des dernières années.
Au Maroc, et en se basant sur les stratégies de croissance de ce secteur en Occident, la bancassurance s’est développée selon trois modèles : la filialisation (Attijariwafa bank- Wafa Assurance et Société générale-la Marocaine Vie), les accords de distribution entre banques et assureurs (BMCI-Atlanta) et enfin la stratégie de groupe liant une banque et une compagnie d’assurance appartenant à un même groupe (BMCE Bank – RMA Watanya).
Les avantages de passer par la bancassurance plutôt que par une compagnie d’assurance classique sont nombreux pour les clients.
Et donc depuis l’institutionnalisation de la bancassurance, la banque devient un « fournisseur » de services financiers où le client peut trouver réponse à tous ses besoins, qu’ils soient financiers ou d’assurance.
Les banques ont ainsi développé des produits simples, avec des contrats facilement compréhensibles et des offres de packages souvent liées aux crédits.
De l’avis des professionnels, le succès de la bancassurance est dû en grande partie à la simplification des produits d’assurance et ceux de la bancassurance sont devenus similaires aux produits bancaires, simples et accessibles. Un client peut suivre, par exemple, l’évolution de son épargne. Il sait qu’elle est rémunérée à un taux minimum garanti et qu’à la fin de l’année, il bénéficiera d’un bonus supplémentaire puisque la compagnie place l’argent et distribue des bénéfices. Il en est de même pour la retraite où la cotisation peut se faire jusqu’à 70 ans. Le client peut alors quitter son activité quand il veut, voire demander une avance et effectuer des retraits partiels, ce qui n’était pas le cas pour les produits classiques.
L’assurance Vie - prévoyance est également un excellent créneau qui a permis à la bancassurance de capter la demande avec des options multiples adaptées aux besoins de tous et, surtout, à leurs revenus.