Le Conseil de la concurrence vient de publier son deuxième rapport trimestriel sur l'exécution des engagements des neuf sociétés pétrolières impliquées dans des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la distribution des hydrocarbures. Ce rapport approfondit l'activité d'approvisionnement, de stockage et de distribution de gasoil et d'essence pour le premier trimestre 2024. Structuré en trois sections principales, il analyse les indicateurs économiques clés des entreprises, explore la corrélation entre les cours internationaux des carburants, les coûts d'achat réels et les prix de vente nationaux moyens, et étudie l'évolution des marges brutes des sociétés pour cette période. Le Conseil de la concurrence a rendu public son deuxième rapport sur l'exécution des engagements des neuf sociétés pétrolières, suite aux accords de transaction conclus. Ce rapport trimestriel analyse en détail l'activité d'approvisionnement, de stockage et de distribution de gasoil et d'essence pour le premier trimestre 2024. Structuré en trois sections principales, le rapport donne tout d'abord un aperçu des principaux indicateurs économiques des entreprises, notamment les ventes, la part de marché des importations, le stockage, la distribution et les ventes. Ensuite, il explore la corrélation entre les cours internationaux du gasoil et de l'essence, les coûts d'achat réels et les prix de vente nationaux moyens pendant la période considérée. Enfin, il analyse l'évolution des marges brutes des sociétés pour ce trimestre, offrant ainsi une vue approfondie de l'économie du marché des hydrocarbures à ce stade de l'année 2024. Dynamique des importations de carburants au 1er Trimestre 2024 Les données publiées par le Conseil de la concurrence révèlent une évolution significative des importations de gasoil et d'essence pour le premier trimestre 2024. Avec 29 sociétés agréées pour l'importation de produits pétroliers liquides, les importations totales ont atteint 1,47 millions de tonnes, équivalant à 12,89 MMDH, marquant des augmentations respectives de 9,1% en volume et de 0,9% en valeur par rapport à l'année précédente. Le gasoil représente près de 91% tant en volume qu'en valeur de ces importations. Les sociétés de distribution impliquées ont joué un rôle prépondérant avec une part d'importation de 87% en volume et en valeur, montrant une hausse de 5% en volume pour le gasoil mais une diminution de 4,6% pour l'essence par rapport à l'année précédente. Augmentation des recettes fiscales provenant des importations de carburants Au premier trimestre 2024, les recettes fiscales provenant de l'importation de gasoil et d'essence ont totalisé près de 6,45 MMDH, marquant une hausse de 6,7% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement attribuée à l'augmentation des volumes importés, entraînant une progression significative des recettes de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC). Les recettes de TIC pour ces carburants ont atteint 4,65 MMDH, représentant 72% du total des recettes fiscales, tandis que la TVA applicable à l'importation a contribué pour 1,8 MMDH. Capacité de stockage en expansion pour le gasoil et l'essence À la fin du premier trimestre 2024, la capacité totale de stockage disponible au Maroc a atteint près de 1,50 million de tonnes, enregistrant une augmentation de 16% par rapport à fin 2023. Les neuf sociétés sous rapport disposent d'une capacité combinée de 1,2 million de tonnes, dont 86% est dédiée au stockage de gasoil, représentant 80% de la capacité totale nationale. Dynamique des ventes de carburants au 1er Trimestre 2024 Au premier trimestre 2024, le segment de la distribution de carburants n'a vu aucun nouvel opérateur entrer sur le marché, maintenant ainsi le nombre d'opérateurs agréés pour la distribution à 35, inchangé depuis fin 2023. Les ventes de gasoil et d'essence (hors carburant marin) des sociétés concernées par le reporting ont atteint environ 1,7 milliard de litres, marquant une hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente. En termes de valeur, le chiffre d'affaires s'est élevé à 18,98 MMDH, représentant une augmentation de près de 1% par rapport au premier trimestre 2023. Le gasoil a dominé les ventes avec une part de 86% en volume et 85% en valeur. L'analyse montre que les stations-service ont constitué environ 70% du volume total des ventes, tandis que le segment B to B, englobant les clients professionnels, a représenté les 30% restants des ventes de gasoil et d'essence. Expansion du réseau de stations-service au 1er Trimestre 2024 L'analyse révèle une croissance significative du réseau de stations-service au Maroc, passant de 3.350 à 3.411 stations à la fin mars 2024, soit une augmentation de 61 nouvelles stations opérationnelles. Parmi ces stations, les neuf sociétés sous rapport détiennent 2.515 points de vente, représentant 74% du total. Cela marque une augmentation de 24 nouvelles stations par rapport à la fin de l'année 2023, où elles en possédaient 2.491. Analyse des fluctuations des cotations internationales et des prix de vente nationaux L'analyse des données du 1er trimestre de l'année 2024 révèle que cette période s'est caractérisée par des tendances de variations hétérogènes des cotations CIF (tous les frais nécessaires pour acheminer les produits importés jusqu'aux ports marocains) par rapport au prix de vente à la pompe, aussi bien pour le gasoil que pour l'essence. En effet, concernant le gasoil, la somme des variations des cotations CIF de toutes les quinzaines de ce trimestre a enregistré une augmentation de 0,5 DH/L, tandis que le prix de vente à la pompe a enregistré une légère diminution d'environ 0,21 DH/L. Quant à l'essence, la cotation CIF moyenne trimestrielle a augmenté de 1,15 DH/L, le prix de vente est resté pratiquement inchangé avec une variation marginale de -0,06 DH/L. Au titre de ce trimestre, la cotation CIF moyenne de l'essence s'est élevée à 8,11 DH/L, avec un prix de vente moyen d'environ 14,77 DH/L. Analyse de la corrélation entre cotations internationales, coûts d'achat et prix de cession Les données de l'analyse la relation entre les cotations CIF internationales, les coûts d'achat et les prix de cession au niveau national pour les neuf sociétés concernées au premier trimestre 2024, montrent que le coût d'achat moyen pondéré pour le gasoil était de 10,18 DH/L, avec des variations minimales à 10,00 DH/L et maximales à 10,34 DH/L. Pour l'essence, le coût moyen s'élevait à 10,86 DH/L, oscillant entre 10,69 DH/L et 11,18 DH/L. Malgré une hausse marginale de 0,15 DH/L dans le coût d'achat du gasoil, les prix de cession ont montré une stabilité autour de 11,40 DH/L après une légère baisse initiale. Pour l'essence, bien que les coûts d'achat aient augmenté de 0,55 DH/L, les prix de cession sont restés inchangés à environ 12,72 DH/L. L'analyse détaillée des variations trimestrielles des cotations CIF, des coûts d'achat et des prix de cession révèle des tendances divergentes : une augmentation des cotations internationales a influencé modérément les coûts d'achat, tandis que les prix de cession ont connu une légère diminution. Analyse des marges commerciales brutes moyennes par litre vendu Les résultats de l'analyse les marges commerciales brutes moyennes pondérées par les parts de marché pour le gasoil et l'essence des neuf sociétés concernées au premier trimestre 2024, montrent une marge brute moyenne de 1,46 DH/L pour le gasoil et de 2,07 DH/L pour l'essence sur cette période. Les marges du gasoil ont varié entre 1,24 DH/L et 1,69 DH/L, tandis que celles de l'essence ont oscillé entre 1,76 DH/L et 2,26 DH/L. L'évolution des marges brutes pour le gasoil a montré une tendance baissière, passant de 1,69 DH/L à 1,24 DH/L vers la fin du trimestre. Pour l'essence, une hausse modérée a été suivie d'une baisse, avec un pic à 2,26 DH/L suivi d'une diminution à 1,76 DH/L.
