CFG Bank fait officiellement son entrée tant attendu sur le marché principal. Cette introduction en bourse, une première pour une banque en près de deux décennies, s'est distinguée par une demande exceptionnellement élevée, notamment de la part des investisseurs particuliers. L'introduction en bourse de CFG Bank, acteur majeur du secteur bancaire au Maroc, a été un véritable triomphe, célébré ce lundi 18 décembre 2023 par le biais d'une cérémonie de première cotation. Avec près de 35 fois de souscription par 23.634 souscripteurs, dont 303 institutionnels, 458 personnes morales et 22.873 personnes physyques, elle a mobilisé un montant colossal de près de 21 milliards de dirhams, dépassant de loin les 600 millions de dirhams initialement sollicités pour l'opération. Les capitaux ainsi levés offriront à CFG Bank une puissance financière supplémentaire pour accompagner la croissance rapide de son bilan. Cette initiative vise également à renforcer sa notoriété et sa proximité, en particulier auprès de ses partenaires et du grand public. En abaissant le coût de son capital et en ouvrant la participation à ses salariés et clients, CFG Bank s'assure de les impliquer directement dans sa trajectoire de croissance future. Au-delà de ces résultats positifs, l'introduction en bourse de CFG Bank représente une opération hautement symbolique pour le marché boursier. Il s'agit de la première introduction en bourse d'une banque depuis près de 20 ans (la dernière étant celle de la Banque Centrale Populaire en 2004), mais également l'opération qui aura attiré le plus d'investisseurs depuis 10 ans. Pour Souad Benbachir, directrice générale de CFG Bank, « c'est un très joli jour. Nous faisons nos premiers pas à la bourse de Casablanca. Nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé par le marché et nous remercions très chaleureusement les 23.600 souscripteurs qui croient en nous« . Elle souligne, dans une déclaration à Hespress FR, que cette opération revêt une importance cruciale pour la banque, étant donné qu'elle lui a permis de mobiliser des fonds pour soutenir son expansion, notant que CFG Bank est désormais la 77e société cotée à la Bourse de Casablanca. « Nous encourageons vivement d'autres entreprises à emboîter le pas et à se joindre à nous pour financer leurs projets de développement et accompagner leur croissance« , a-t-elle ajouté. La DG fait notamment savoir que cette opération s'inscrit parfaitement dans le cadre du nouveau modèle de développement du Maroc, qui ambitionne d'avoir 300 entreprises cotées à la Bourse. « Et c'est possible. Il faut que les gens comprennent que c'est un vrai outil de financement, surtout avec tous les projets que nous allons avoir d'ici 2030 en matière d'infrastructures, de projets de santé, et de bien être social, entre autres« , explique Benbachir. De son côté, Kamal Mokdad, président du conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, a précisé qu'il s'agit « d'une opération qui a eu un grand succès, d'abord par le nombre de souscriptions avec près de 35 fois, soit le plus élevé sur les 15 dernières années« . Cette opération a été fortement marquée par la participation active des petits porteurs, indique le président à Hespress FR. En effet, près de 23.000 petits porteurs font partie du nombre total des souscripteurs. « Ce point est très important parce qu'on communique beaucoup sur l'accessibilité de la Bourse et sur la confiance que place l'économie d'une manière générale et les investisseurs particuliers dans la Bourse de Casablanca. On voit que quand il y a un papier de qualité, les investisseurs sont là et ils sont demandeurs, justement, de placement sur de l'épargne.« , a-t-il affirmé. De plus, Mokdad met en avant qu'une perspective plus globale sur les trois dernières années, depuis la fin de la pandémie de la COVID-19, révèle que la Bourse de Casablanca a permis de mobiliser environ 10 milliards de dirhams, combinant les nouvelles introductions en bourse et les augmentations de capital des entreprises déjà cotées. « Ainsi, on constate environ 3 milliards de dirhams d'introductions en bourse pour du capital frais et 7 milliards de dirhams pour des levées de fonds par des entreprises existantes, totalisant les 10 milliards mobilisés, sur un marché offrant environ 50 milliards de dirhams. Cela représente un taux moyen de sur-souscription d'environ cinq fois au cours des trois dernières années« , dévoile le président. Il convient de rappeler que CFG Bank a débuté son activité en 1992, en tant que première banque d'affaires à voir le jour au Maroc avant de devenir une banque universelle en 2015. CFG a créé le premier site de bourse en ligne au Maroc, en Afrique et au Moyen Orient. Elle a accompagné l'introduction en bourse du quart des entreprises cotées, avec un taux de 90% durant la dernière décennie. Pour ce qui est des développements futurs, CFG Bank prévoit pour les quatre prochaines années, d'agrandir ses parts du marché, de proposer de nouveaux produits et de développer son réseau d'agences destinées aux particuliers.
