Une économie en pleine expansion Le Koweït est un marché ouvert (sauf à de rares exceptions, les droits de douane ne dépassent pas 4 %) et extrêmement concurrentiel. Le pouvoir d'achat de la population de souche et de certains expatriés est parmi les plus élevés au monde. En dépit de la baisse des revenus pétroliers, l'Etat dispose de ressources qui lui permettent de poursuivre des programmes d'investissements importants. Outre l'activité pétrolière, la réalisation des infrastructures, marchés publics par excellence, est le seul véritable moteur de l'activité industrielle du Koweït. Compte tenu des contraintes budgétaires et de la tendance mondiale à la privatisation des services publics, le Koweït souhaite s'engager sur la voie du financement de projets par des entités privées, en coopération avec des sociétés étrangères. I - Secteur pétrolier I. 1. Exploration et production Le Koweït a réalisé des études sismiques complètes de ses champs et de l'ensemble de son territoire, en vue de faire passer sa capacité de production de 2,2 millions de b/j à 3,5 millions de b/j en 2005. Le coût de cette augmentation de la capacité de production est estimé à 10 milliards de dollars. Kuweït Petroleum Corporation (KPC) dispose des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ce projet - surtout avec la hausse substantielle des cours du pétrole depuis avril 1999 -, mais souhaite partager les risques de cette entreprise avec des partenaires étrangers. Dans cette optique, KPC a un projet visant à porter la production de brut de 400.000 b/j à 900.000 b/j dans les champs pétroliers du nord du pays. I. 2. Raffinage La capacité de raffinage de KPC devrait être portée à 1,5 million de b/j en l'an 2005 (900.000 barils en 2000) . I.3. Pétrochimie Petrochemical Industries Co (PIC) a réalisé une étude de faisabilité pour un complexe de composés aromatiques (benzène et xylène) d'un coût estimé à 1,2 milliard de dollars, pour une capacité de 650.000 tonnes/an. L'unité devrait être en fonctionnement en 2003. II- Electricité II. 1. Génération d'électricité Le Koweït pourrait faire face à une pénurie d'énergie électrique en 2004 si les capacités de production ne sont pas augmentées. La consommation d'électricité en 2005 est estimée à 9.906 MW alors que la production ne serait, sans nouvel investissement, que de 8.829 MW. Aussi le conseil des ministres a-t-il décidé la création de deux centrales électriques d'un montant de 780 MDK (2,57 milliards de dollars). La première, à gaz, d'un coût de 429 M$ et d'une capacité de 1.000 MW, sera située au nord de AI-Zour. La seconde, à vapeur, d'un coût de 553 M$ et d'une capacité de 2.500 MW, sera divisée en deux unités, l'une à Al-Shuaiba et l'autre à Al-Sabiya. Sont aussi prévues l'installation de gazoducs et d'oléoducs (264 M$) et la mise en place de lignes électriques (56 M$). Les deux centrales devraient couvrir les besoins en énergie jusqu'en 2012. Le financement du projet sera étalé sur une période de sept ans. La première centrale devra être construite en 2003, la seconde en 2006. La centrale à gaz sera financée par le gouvernement et celle à vapeur par le secteur privé, avec une alternative consistant à recourir éventuellement aux fonds publics. II.2. Transport et distribution Le MEW lance régulièrement des appels d'offres dans le cadre du programme de développement du réseau de distribution électrique. Compte tenu du développement de nouvelles régions urbaines, il y a plusieurs projets d'extension du réseau nécessitant la fourniture et l'installation de sous stations, de câbles souterrains, de lignes aériennes et de traverses. La demande en équipements divers s'accroîtra encore avec le lancement des centrales électriques susmentionnées et le développement de villes nouvelles. III- Travaux publics/bâtiment/second'œuvre, du bâtiment L'aisance budgétaire qui résulte de la hausse des revenus pétroliers permet aux autorités koweïtiennes d'envisager le lancement de nouveaux grands travaux d'infrastructure. Outre les projets de villes nouvelles, la municipalité ou les autorités gouvernementales ont lancé les études d'un stade de 60.000 places devant être prêt pour 2004, d'un pont sur la baie de Koweït et d'importants travaux d'urbanisme,en particulier d'aménagements du front de mer. Ces projets de construction ou d'amélioration des infrastructures du Koweït et la création de deux villes nouvelles (Subbiya et Khiran, respectivement au nord et au sud du pays), pourraient intéresser les grands groupes de travaux publics et d'ingénierie, ainsi que les producteurs de canalisations, d'équipements, d'entretien et de nettoyage des routes, de systèmes d'éclairage public, de mobilier urbain, d'installation de sécurité des bâtiments, etc. En matière de logement, 55.000 demandes sont en attente d'être satisfaites. Ces logements doivent être construits d'ici 2005, par un financement de la Saving & Credit Bank, sur la base d'un prêt de 70.000 DK par logement, remboursable sur une longue période. Actuellement, les principaux fournisseurs sont l'Italie (50 %) suivie de l'Espagne et des Emirats arabes unis. IV.Agriculture et agroalimentaire IV.1. Fruits et légumes frais et surgelés Les importations koweïtiennes de fruits et légumes s'élevaient à plus de 10 millions de dollars en 1999. Les produits consommés au Koweït sont principalement des fruits et légumes frais (65 % des importations). L'offre de produits finis est assez large, mais parmi les produits haut de gamme. Il existe un marché potentiel pour les investisseurs sur le créneau des fruits, d'autant plus que les délais et les frais de transport sont favorables. L'offre de produits surgelés est plus limitée. Les importations sont difficiles et coûteuses et la demande locale est faible. La variété des produits et des entreprises présentes ne correspond pas à l'offre internationale. IV.2. Produits laitiers L'offre locale et régionale (Arabie Saoudite) est très compétitive pour les produits à faible valeur ajoutée, comme le lait. Mais le marché devient peut-être assez mûr pour absorber des produits différenciés à plus forte valeur ajoutée (qui suivent les tendances bio ou traditionnelles). Les entreprises locales sont également susceptibles de se diversifier pour résister à l'importante concurrence sur le segment. L'industrie laitière koweïtienne est l'un des secteurs agroalimentaires les plus développés au Koweït. IV. 3 Paysagisme/Irrigation La demande devrait rester soutenue pour le matériel et pour les végétaux dans ce domaine. La majorité des dépenses sont effectuées par l'Etat, par l'intermédiaire de la Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources (PAAAFR) pour ce qui est de la conception et de la réalisation de projets, du ministère de l'Electricité et de l'eau pour la mise en place des systèmes d'irrigation, et de la municipalité pour l'entretien des espaces verts. Le gouvernement exécute un projet d'une valeur estimée à 280 millions de DK , décidé par le Souverain, et qui ne devrait pas être achevé avant 2015. Il comprend plusieurs tranches, comme l'aménagement du bord de mer ou celui des principaux axes routiers. La PAAAFR désire, dans un avenir un peu plus lointain, aménager un grand parc. Des projets privés sont aussi en cours, tel que l'aménagement d'un golf et d'un hippodrome au club hippique. Avec la baisse des revenus pétroliers, l'Etat koweïtien cherche à réduire ses dépenses, mais l'embellissement du Koweït devrait rester une priorité, car il est soutenu par l'Emir. Le manque d'eau pour l'irrigation menace également ces projets, mais la construction d'une station de traitement et de recyclage à Sulaybia est acquise et devrait répondre aux besoins futurs. Les opportunités d'affaires résident donc dans le matériel, mais aussi dans la conception et le conseil. V. Secteur de la santé V. 1 Spécialités pharmaceutiques Les importations de produits pharmaceutiques au Koweït représentent chaque année un marché de plus de 16 millions de dollars. Les agents spécialisés dans ce domaine sont constamment à la recherche de nouveaux produits afin de répondre à une concurrence très vive dans ce secteur. V 2. Equipements et matériels médicaux Dans la perspective du développement du domaine médical privé , les besoins en matériel pour équiper les établissements vont augmenter (salles d'opération, salles de radiologie, laboratoires d'analyse, équipement des chambres...). Le gouvernement a accordé une cinquantaine de terrains à des opérateurs privés pour la construction de cliniques. L'offre en matériel pour les hôpitaux existe bien sûr déjà sur le marché (par le biais d'agents locaux), mais les initiateurs de tels projets préfèrent éviter les intermédiaires et travailler en direct avec les fabricants. VI. Produits de consommation VI. 1. Le prêt-à-porter féminin Le créneau le plus intéressant, de par son chiffre d'affaires et les opportunités de vente d'articles de mode occidentale, est le marché de l'habillement pour femme de moyen et haut de gamme. Le Koweït a importé en 1999 134 millions de dollars d'articles d'habillement. L'Italie occupe la première position pour ces exportations vers le Koweït et représente 13,4 % de parts de marché, suivie par la France (13 %) et la Turquie (11,4 %). La multiplication de boutiques franchisées européennes de prêt-à-porter féminin de moyen de gamme et le grand succès qu'ont connu ces boutiques, en particulier ZARA et MANGO, permettent de penser que ce marché s'agrandira davantage. VI.2 La lingerie féminine Le segment de la lingerie féminine est un marché porteur. Les trois gammes de produit sont présentes sur le marché. Le haut et le moyen de gamme sont l'apanage des Koweïtiennes, très grandes consommatrices, et d'une petite population expatriée à fort pouvoir d'achat. Le Koweït importe chaque année environ 40 millions de dollars de lingerie féminine. La Chine occupe la première position. Ses exportations concernent principalement le bas de gamme. Elle est suivie par les Etats-Unis (8 %) et l'Italie (7 %) . VI.3. Les articles de sport On assiste, depuis 1991, à une multiplication des centres de remise en forme et des salles de gymnastique au Koweït. La population est beaucoup plus consciente de sa santé, ce qui la conduit, plus que par le passé, à faire du sport. Les marques internationales, comme Fila, Nike, Reebock, Adidas, Converse, Patrick sont présentes sur le marché. (1 DK = 36 MAD)
