L'opération d'un montant d'un milliard de dirhams a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, avec un montant total des souscriptions atteignant 3 milliards de dirhams, soit un taux de souscription dépassant 300%. Suivez La Vie éco sur Telegram Crédit du Maroc a clôturé avec succès le placement relatif à l'emprunt obligataire subordonné d'un montant global d'un milliard de dirhams, pour une demande dépassant 3 milliards de dirhams. Ce qui représente un taux de souscription de 300%. « Les investisseurs institutionnels ont exprimé un vif intérêt pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans la signature Crédit du Maroc », souligne la banque dans un communiqué. Dans le détail, 41 investisseurs de la catégorie des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont participé à cette émission dont 21 ont été servis par la tranche prioritaire A à taux fixe, poursuit la même source. Conformément au prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), le 9 octobre 2025, sous la référence n° VI/EM/034/2025, cette opération a été structurée en deux tranches « A » et « B ». En effet, la première tranche « A » est non cotée et fixe, en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor (BdT) de maturité 10 ans, telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 16 octobre 2025, soit 2,85%. Ce taux est augmenté d'une prime de risque, soit un taux de sortie entre 3,55% et 3,7% En ce qui concerne la seconde tranche « B », elle est non cotée et révisable annuellement. Pour la première année, le taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BdT telle que publiée par BAM en date du 16 octobre 2025, soit 2,25%. Ce taux est augmenté d'une prime de risque, soit un taux de sortie entre 2,9% et 3,05%. Pour rappel, cette émission a pour principal objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin d'accompagner le développement de son activité notamment en accroissant sa capacité de distribuer les crédits tout en respectant le ratio de solvabilité tel que défini par la réglementation bancaire applicable. Les fonds collectés par le biais de cette opération seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 2.
