Les OPCVM ont particulièrement été séduits par la récente émission obligataire d'Attjariwafa bank et qui a été clôturée la semaine dernière. Cette catégorie d'investisseurs a, en effet, souscrit à 19 MMDH sur les 23 MMDH demandés par l'ensemble des souscripteurs. Par tranche, les données disponibles à l'heure où nous mettions sous presse font état d'un engouement particulier pour les obligations non cotées. Celles servant un taux d'interêt fixe ont même rassemblé 12 MMDH de demande de souscription, dont les trois tiers émanant des OPCVM. Et attendant les résultats complets de cette émission obligataire subordonnée devant donner le détail des montants alloués pour chacune des quatre tranches, la Bourse de Casablanca a publié les résultats techniques relatifs aux obligations cotées. Ainsi, sur les 1,57 MMDH souscrits pour la tranche A, offrant un taux d'interêt fixe de 4,78%, Attijariwafa bank a décidé de lever 80,3 MDH, dont 57,29% auprès des OPCVM et le reliquat auprès de sociétés d'assurances, organismes de retraites et de prévoyance. Quant aux obligations cotées et offrant un taux d'interêt variable calculé en référence au taux des BDT à 52 semaines, majoré d'une prime de risque de 80 points de base, la banque a décidé de retenir 30,6 MDH sur les 600 MDH demandés par les OPCVM. Pour rappel, cette levée de fonds a pour objectif principal de financer les projets de développement à l'international d'Attijariwafa bank, et ce sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels. Le montant emprunté sera ainsi classé parmi les fonds propres de la banque, conformément au plan comptable des établissements de crédit.
