Aradei Capital poursuit sa stratégie d'expansion ambitieuse avec une nouvelle augmentation de capital de 400 millions de dirhams. Cette opération, destinée à attirer des investisseurs de premier plan, marque une étape importante dans le renforcement des capacités financières de la société pour saisir les opportunités du marché. Aradei Capital, spécialiste de l'immobilier commercial, poursuit sa stratégie d'expansion avec une deuxième augmentation de capital en 2024. Cette opération intervient dans un contexte où la société cherche à renforcer ses capacités financières pour saisir de nouvelles opportunités sur le marché immobilier marocain, tout en consolidant sa position déjà bien établie. Les détails de l'augmentation de capital En effet, Aradei Capital a récemment publié un avis de convocation de ses actionnaires à une Assemblée générale mixte, prévue pour le 12 septembre 2024. L'objectif principal est d'autoriser une augmentation du capital social réservée à des investisseurs identifiés, par l'émission de nouvelles actions ordinaires. Le montant global de cette opération s'élève à 400 millions de dirhams, incluant la prime d'émission. Cette opération sera réalisée par l'émission de nouvelles actions au prix unitaire de 480 dirhams, dont 100 dirhams au titre de la valeur nominale et 380 dirhams comme prime d'émission. «Ce prix de souscription représente une décote de 5,4% par rapport au cours de clôture de l'action Aradei Capital au 8 août 2024, qui était de 506 dirhams», détaille BMCE Capital Global Research dans un flash dédié à cette opération. Cette dernière se distingue par la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, une décision stratégique visant à attirer des investisseurs spécifiques de grande envergure. Parmi les nouveaux souscripteurs identifiés figurent des entités prestigieuses telles que Label'vie, Farah Maghreb, Axa Assurance Maroc, CFG Bank, ainsi que plusieurs fonds communs de placement (FCP) tels que R-Mixt Croissance, Axa Perspectives et Emergence Equity Fund, entre autres. Objectifs et impact de l'opération Le but de cette augmentation de capital est clair : renforcer les fonds propres de la société pour financer son expansion continue, que ce soit par l'acquisition de nouveaux actifs immobiliers ou par le développement de projets innovants. Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des efforts d'Aradei Capital pour capitaliser sur les opportunités du marché immobilier marocain, tout en assurant une gestion prudente de son portefeuille d'actifs. En termes de gouvernance, les nouvelles actions émises seront intégralement libérées en numéraire, excluant ainsi toute compensation avec des créances existantes. Les actions seront également assimilées aux actions anciennes, respectant ainsi les statuts de la société et les décisions des assemblées générales. Retour sur la première augmentation de capital Il convient de rappeler qu'Aradei Capital avait déjà procédé à une première augmentation de capital en juin 2024, destinée au public. Cette opération, qui avait levé près de 250 millions de dirhams par l'émission de 520.833 nouvelles actions, visait également à soutenir la stratégie d'expansion de la société. L'annonce d'une deuxième augmentation de capital dans la même année témoigne de l'ambition d'Aradei Capital de maintenir un rythme soutenu de croissance et de développement. Cette nouvelle augmentation de capital s'inscrit dans la dynamique de croissance d'Aradei Capital, visant à consolider sa position de leader sur le marché immobilier. Avec des investisseurs de renom prêts à s'engager, la société se prépare à franchir une nouvelle étape dans son expansion, tout en renforçant sa structure financière pour faire face aux défis futurs. Le succès de cette opération pourrait bien définir les prochaines années de croissance pour Aradei Capital, solidifiant ainsi son rôle dans le paysage immobilier. Sanae Raqui / Les Inspirations ECO
