Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) vient de viser le 8 mai 2013, une note d'information relative à l'augmentation de capital, par conversion optionnelle des dividendes de l'exercice 2012 en actions, d'Attijariwafa Bank. La souscription est réservée aux détenteurs d'actions Attijariwafa bank (coupon 2012 attaché). La période de souscription est du 22 mai au 18 juin inclus. A la connaissance du management de la banque, les principaux actionnaires d'Attijariwafa bank comptent participer à l'augmentation de capital par conversion optionnelle de 50% au plus des dividendes 2012 en actions Attijariwafabank, objet de la-dite note d'information. Cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission d'un nombre maximal de 3 018 646 actions nouvelles de 10 Dh de valeur nominale chacune et de 290 Dh de prime unitaire d'émission, soit un prix d'émission de 300 Dh l'action. Le montant de cette augmentation de capital par conversion de dividende 2012 peut varier entre 0 Dh et 905 593 887 Dh (Hors retenues légales) en fonction de la participation des actionnaires. Le prix d'émission des actions attribuées en paiement de 50% au plus du dividende de l'exercice 2012 en actions Attijariwafa bank est fixé à 300 Dh par actions, prime d'émission comprise. Ce niveau de prix représente, à titre indicatif, une décote de 1,3% pour les actions à émettre par rapport au cours au 18 février 2013 (303,9 dirhams). Une stratégie de développement ambitieuse Par rapport aux objectifs de cette opération, Attijariwafa bank poursuit la mise en place de sa stratégie de développement à l'international, notamment à travers le renforcement de sa présence au Maghreb et le développement des activités en Afrique Centrale et Occidentale ; sur le marché domestique en développant la bancarisation, le financement des grands projets du Royaume et le financement du retail par les crédits acquéreurs et l'équipement des ménages. Ainsi, la présente opération d'augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels d'Attijariwafa bank pour faire face à son développement international et domestique. Dans ce même cadre, Attijariwafa bank a décidé de procéder, en 2013, à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné pour un montant maximal de 1 250 000 000 de dirhams, ayant fait l'objet d'une note d'information visée par le CDVM le 03 mai dernier. Les fonds collectés par le biais de la p présente augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes seront classés parmi les fonds propres de base de la banque, conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit.
