La société de crédit à la consommation du groupe BMCE Salafin a annoncé mardi 20 novembre son introduction en bourse des valeurs de Casablanca, dont la première cotation effective aura lieu le 17 décembre prochain. Cette cotation interviendra après clôture de la période des souscriptions ouvertes au grand public et aux institutionnels du 28 novembre au 3 décembre, avec possibilité d'une clôture anticipée le 29 courant. Cette introduction se fera par émission sur la place boursière de 447.761 actions selon une fourchette de prix fluctuant entre 585 et 670 dh l'action, a indiqué le président du directoire de Salafin, Mohamed Amine Bouabid, qui présentait, mardi au siège de la bourse de Casablanca, le schéma technique et les objectifs de cette opération à la presse et aux analystes. Les recettes levées de cette cotation seront affectées au renforcement des fonds propres de la société pour que cette dernière se permette de financer son plan d'expansion 2008-2011, a-t-il confié, précisant que le montant levé sera destiné à la consolidation de l'image de marque de la société auprès du marché financier, du grand public et des partenaires potentiels. L'offre de cette opération de cotation est structurée en cinq types d'ordre, le premier est réservé aux salariés, portant sur une cession de 17.910 actions (soit 4% du nombre total des actions émises). Les trois autres types d'ordre sont attribués aux personnes physiques marocaines et étrangères, résidentes ou non résidentes, et aux personnes morales de droit marocain ou de droit étranger. Et le 5ème type d'ordre enfin est réservé aux investisseurs institutionnels étrangers et aux personnes morales de droit étranger, justifiant de plus d'une année d'existence au 28 du mois en cours, et dont l'objectif social prévoit comme activité principale ou régulière l'investissement en valeurs mobilières et exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 44.776 titres. La société prévoit une augmentation de produit net bancaire (PNB) qui serait multiplié par plus de 2,4 en passant de 176 millions de dh en 2006 à 422 millions de dh en 2010, soit un taux de croissance annuelle moyen de 24,3. L'introduction de la société Salafin en bourse porte le nombre des sociétés de différentes tailles cotées en bourse à 70 entreprises pour une capitalisation de marché estimée actuellement à 600 milliards de dh.
