هولدينغ مغربي يقوم بعملية اقتراضين للسندات لدى مستثمرين مؤسساتيين مغاربة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت زلاغ هولدينغ، المختصة في سلسلة قطاع تربية الدواجن والطيور بالمغرب ، عن إنجاز اقتراض سندي بمبلغ 350 مليون درهم عن طريق طلب عمومي للادخار من خلال إصدار لسندات غير مدرجة في البورصة لفائدة مستثمرين مؤهلين مغاربة ، كما أنجزت المجموعة ، عملية إصدار للسندات بمبلغ 125 مليون درهم عبر استثمار خاص لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويعتبر هذا الإصدار أول استثمار خاص على شكل سندي تم اكتتابه من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،بالدرهم في السوق المغربية والاستثمار الثاني في قطاع صناعة الأغذية الزراعية بالمغرب.
وحسب بلاغ في الموضوع توصلت به جريدة " العلم " ، فقد تم إجراء هاتين العمليتين للاقتراض السندي إثر حصول زلاغ هولدينغ على تنقيط للأمد البعيد ‘B+'مع آفاق»مستقرة « من طرف الوكالة الدولية للتصنيف Fitch Ratings، هذا التصنيف الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب يهم شركة خاصة ، باستثناء المؤسسات المالية.
وأضاف البلاغ ، أن الإنجاز المذكور ، أتى ليتوج جهود إضفاء الطابع المؤسساتي على الشركة المبذول منذ عدة سنوات، وليعبر عن التزامها بالشفافية وحكامتها الجيدة، امتدادا لدخول مؤسسة التمويل الدولية ( التابعة لمجموعة البنك الدولي) في رأسمال الشركة في نوفمبر 2013.
وأوضح البلاغ ، أن العمليتين السالفتي الذكر ، تندرجان في إطار استراتيجية التمويل الشامل لزلاغ هولدينغ ، المتميزة بتنويع موارد تمويلها الخارجية عبر" اللجوء لركيزة تنموية بتكلفة جيدة وبإعادة تمويل جزء من ديون شركاتها التابعة".
من ناحية أخرى، أضاف نفس المصدر ، أن العمليتين ، ستدعمان تنفيذ برنامج استثماري يناهز 400 مليون درهم شرعت فيه الشركة في سنة 2014 إثر زيادة في رأس المال اكتتبت فيها مؤسسة التمويل الدولية وموجهة أساسا للرفع من قدراتها الإنتاجية وتحديث بنياتها التحتية، مما سيؤثر إيجابا على خلق فرص العمل وتنافسيتها وأفضل جودة ممكنة من منتجاتها وخدماتها.
وأفاد البلاغ ، أن مهام الاستشارة والتنسيق العام المتعلقة بعملية الطلب العمومي للادخار لبنكي الأعمال، أسندت إلى " Ascent Capital Partners ، بينما تدخل البنك المغربي للتجارة الخارجية بصفته هيئة للتوظيف والتوطين مكلفة بالخدمة المالية للشركة المصدرة. أما فيما يتعلق بعملية الاستثمار الخاص لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومسطرة التصنيف والتنقيط لدى وكالة Fitch Ratings، فقد تم اللجوء لخدمات " Ascent Capital Partners " باعتباره مستشارا ماليا حصريا لزلاغ هولدينغ.
ويذكر ، أن زلاغ هولدينغ ،مجموعة مندمجة مختصة في تربية الدواجن والطيور بالمغرب،. تأسست 1974 ، وقامت المجموعة في الآونة الأخيرة ،باعتماد استراتيجية طموحة لتنويع وإدماج أنشطتها، من خلال عدة عمليات للضم والشراء الاستراتيجي ، وهو ما مكنها لتصبح أحد أكبر المجموعات المختصة في حقل الأغذية الزراعية بالمغرب ، و تشغل زلاغ هولدينغ – حسب معطيات البلاغ - حوالي 1700 شخص وتضم حوالي 15 شركة تابعة تشتغل في خمسة أقطاب للنشاط وهي ، استيراد المواد الأولية الزراعية، الأغذية الحيوانية والتفريخ وتربية الطيور وذبح الدواجن وإنتاج المنتجات المحضرة من اللحوم والدواجن.