تهدف إلى تنفيذ مشاريع عقارية تحتاج للسيولة الكافية

«CGI» تنجح في طرح سندات بأزيد من مليار درهم ببورصة الدار البيضاء
أفادت الشركة العامة العقارية «CGI» أنها جمعت 1.5 مليار درهم من خلال إصدار سندات تهدف تمويل مشروعات عقارية، تدخل في إطار برنامج استثماري ضخم تصل قيمته إلى 23 مليار درهم.
وفي سياق ذلك، قالت الشركة في بيان لها إلى بورصة الدار البيضاء أنه تم إصدار السندات الخمسية بكوبون نسبته 4.94 في المائة.
وعرضت وزارة المالية أسعارا تبلغ 3.5 و3.6 و4.1 و4.5 للسندات التي يبلغ أجل استحقاقها 52 أسبوعا وعامين و10 أعوام و30 عاما على التوالي.
هذا واعتبر المحللون ببورصة الدارابيضاء أن الهامش البالغ 144 نقطة أساس فوق أذون الخزانة لأجل 52 أسبوعا كان يمكن أن يكون اقل لمثل هذا الإصدار من السندات من قبل شركة يسيطر عليها صندوق الإيداع والتدبير.
وإلى ذلك أيضا، أكدت قالت الشركة انه سيجري إدراج شريحة بقيمة 180.4 مليون درهم في بورصة الدار البيضاء اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.
وبلغ إجمالي الطلب من المستثمرين 6.18 مليار درهم وقالت الشركة إن صناديق الاستثمار والتقاعد اكتتبت بنسبة 42 و24 في المائة على التوالي في السندات المباعة بقيمة 1.5 مليار دولار بينما حصلت بنوك على 21 في المائة.
ويأتي الإصدار في إطار برنامج لإصدار سندات تصل قيمتها إلى 3 مليارات درهم وفاق عليه المساهمون في شتنبر للمساعدة في تمويل مشروعات عقارية بقيمة 23 مليار درهم بين 2010 و2013.
وكان المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة قد أشر على المذكرة الخاصة بإصدار الشركة العقارية لسندات إقراض بقيمة 1.5 مليار درهم، وتسعى الشركة عبر هذه العملية إلى المساهمة في تمويل برنامجها الاستثماري الذي تصل قيمته في الفترة الممتدة بين 2010 و2013 إلى 23 مليار درهم، وهذا ما دفع المجموعة بالإضافة إلى السعي إلى التمويل البنكي إلى سلوك سبيل إصدار سندات إقراض، حيث ستنصب العملية على 15000 سند، مدرجة وغير مدرجة في البورصة، بقيمة 100000 للسند.