La société canadienne Aya Gold & Silver, spécialisée dans l'extraction de métaux précieux au Maroc, a conclu un accord définitif avec Desjardins Marchés des capitaux, agissant en qualité de teneur de livre unique, en collaboration avec un syndicat de preneurs fermes comprenant notamment Banque Nationale Marchés financiers inc. et BMO Marchés des capitaux, pour une levée de fonds de 100 004 850 dollars canadiens (environ 745 millions de dirhams marocains), a-t-elle indiqué mardi 10 juin. Une levée de fonds pour intensifier les prospections à Boumadine et Zgounder Selon les modalités de l'opération, les preneurs fermes acquerront, selon la formule dite de l'acquisition ferme (bought deal), 7 491 000 actions ordinaires de la société au prix unitaire de 13,35 dollars canadiens. Aya Gold & Silver a également consenti une option de surallocation portant sur 15 % du volume initial, exerçable jusqu'à trente jours après la clôture, ce qui pourrait porter le montant total du placement à environ 115 005 578 dollars canadiens (près de 856 millions de dirhams). Les capitaux recueillis seront principalement consacrés à l'approfondissement des recherches minières dans les provinces méridionales du Maroc, notamment sur les gisements de Boumadine et de Zgounder Régional, ainsi qu'aux besoins courants en liquidité de la société. La clôture de cette opération est prévue aux alentours du 19 juin 2025, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, dont l'aval de la Bourse de Toronto (TSX) et des autorités provinciales de réglementation des marchés financiers. Le placement sera effectué au moyen d'un supplément au prospectus préalable de base daté du 10 juin 2025, lequel sera déposé d'ici le 12 juin auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes, à l'exclusion de tout territoire nécessitant une inscription ou une obligation continue d'information. La société rappelle que les titres offerts ne sont ni inscrits ni admissibles à l'enregistrement en vertu du Securities Act de 1933 des Etats-Unis, modifié, et ne peuvent être proposés ni vendus sur le territoire américain sans dispense des obligations d'enregistrement prévues par la législation applicable.
