L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé, en date du 23 novembre 2020 sous la référence n° VI/EM/024/2020, le prospectus relatif à l'introduction en bourse de la société Aradei Capital. Le prospectus précité est composé des documents suivants : * Le document de référence relatif à l'exercice 2019 enregistré par l'AMMC en date du 03 juillet 2020 sous la référence n° EN/EM/005/2020; * L'actualisation du document de référence enregistrée par l'AMMC en date du 23 novembre 2020, sous la référence EN/EM/023/2020; * La note d'opération relative à l'introduction en bourse. L'opération sera réalisée à travers une augmentation de capital et une cession d'actions. Aradei Capital SA envisage de procéder à une introduction en bourse d'un montant de 600 MDH par voie : * d'augmentation du capital social en numéraire par émission de 1.250.000 actions à un prix de souscription par action de 400 dirhams, soit 100 dirhams à titre de nominal et 300 dirhams à titre de prime d'émission. L'apport total de l'augmentation de capital sera d'un montant de 500 MDH, dont 125.000.000 dirhams à titre de nominal et 375.000.000 de dirhams à titre de prime d'émission. * de cession de 250.000 actions pour un prix de souscription par action de 400 dirhams soit un montant global de 100 MDH de dirhams. Cette opération d'un montant de 600 millions de dirhams a pour principal objectif de financer la croissance de la foncière. L'entrée en bourse d'Aradei Capital s'inscrit dans la continuité de la mission établie par la foncière en 2014 consistant à développer un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers à rendement locatif de qualité. Détenant un patrimoine composé de 29 actifs à travers 15 villes du Royaume et valorisé à plus de 5 milliards de dirhams, la foncière ambitionne de devenir une valeur de référence du marché des capitaux et à faire participer le marché à sa croissance. La période de souscription est prévue du 1er au 4 décembre 2020. Les conseillers financiers de l'Opération sont CFG Finance, Capital Trust Securities et Valoris Corporate Finance. Lire également : ARADEI CAPITAL : LE TIMING D'INTRODUCTION EN BOURSE EST-IL OPPORTUN ? Lire également : 477 INTRODUCTIONS EN BOURSE COMPTABILISEES DANS LE MONDE AU 3E TRIMESTRE
