Attijariwafa bank : Emission d’un emprunt obligataire subordonné d’un milliard de DH

* L’emprunt subordonné est le deuxième du genre et aura une maturité de 10 ans.
* Les souscriptions s’étaleront sur la période du 22 au 24 juin courant.
L e recours des banques aux emprunts obligataires continue. C’est au tour d’Attijariwafa bank de solliciter les investisseurs avec l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un milliard de DH. En effet, le CDVM vient de viser, en date du 15 juin courant, la note d’information relative à l’opération qui permettrait à la banque «de financer les projets de développement à l’international d’Attijariwafa bank sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels». Il est à signaler que l’émission de cet emprunt intervient suite à la réunion de l’Assemblée Générale des actionnaires du 04 septembre 2008 et qui autorise le Conseil d’Administration de la filiale du holding royal d’émettre des obligations pour un montant global de 3,5 Mds de DH. A ce jour, Attijariwafa bank n’en a émis que 2 Mds, et ce depuis décembre dernier.
Cet emprunt sera donc réparti en quatre tranches, dont deux cotées à la Bourse de Casablanca. La première tranche cotée aura pour caractéristique principale un taux d’intérêt nominal fixe de 4%, indexé à la courbe secondaire des taux au 09 juin 2009. Il sera majoré d’une prime de risque de 100 points de base. De leur côté, les titres de la tranche B seront rémunérés à un taux variable, révisable annuellement et déterminé en référence au taux 52 semaines sur la courbe secondaire, au 09 juin 2009, soit 3,42%, augmenté d’une prime de risque de 100 pbs. Les obligations, objet de la tranche A et B, seront cotées à la Bourse de Casablanca et feront ainsi l’objet d’une demande d’admission au compartiment obligataire de la Bourse de Casablanca. Leur date de cotation est prévue pour le 29 juin 2009 sur le compartiment obligataire, sous les codes respectifs «n° 990 130 , Ticker n° OB130» et «n° 990 131 Ticker n° OB131».
Les tranches C et D auront les mêmes caractéristiques que les deux premières, exception faite de leur non-admissibilité à la cote.
Il est enfin à signaler que les titres émis lors de cette opération seront d’une maturité de 10 ans, tandis que la date de souscription a été fixée du 22 au 24 juin courant.