L'annonce de l'augmentation de capital d'Akdital a créé une véritable onde de choc sur le marché financier marocain, avec une souscription qui a dépassé toutes les attentes. En effet, cette opération a attiré l'attention de 16.623 souscripteurs de 43 nationalités différentes, manifestant un vif intérêt pour les ambitions de croissance du Groupe opérant dans le secteur de la santé. Ce sont des chiffres très parlants qui se dégagent de l'opération d'augmentation de capital d'Akdital : la demande s'est élevée à plus de 29 milliards de dirhams pour un objectif initial de 1,2 milliard de dirhams. Cet immense engouement témoigne non seulement de la confiance des investisseurs dans le modèle économique robuste du Groupe, mais aussi de leur appétit pour les opportunités d'investissement stratégique dans le secteur de la santé au Maroc. Le président-directeur général d'Akdital, Rochdi Talbi, a exprimé sa grande satisfaction ce mercredi 17 juillet lors d'une conférence pour présenter les résultats de cette levée de fonds, soulignant que cette opération historique permettra à l'entreprise de concrétiser ses projets ambitieux. Avec l'ouverture prévue de 14 nouveaux établissements d'ici 2025, Akdital renforce ainsi sa position de leader avec une expansion rapide et une infrastructure médicale de pointe à travers le Maroc. Dans le détail, et pour le type d'ordre I, c'est-à-dire les actions réservées aux grands investisseurs, personnes physiques et morales, qui souscrivent pour un minimum de 3 millions de dirhams, 917 souscripteurs ont exprimé leur intérêt pour un total de 41 millions d'actions demandées, représentant ainsi un taux de souscription de 34,5 fois avec un taux de satisfaction de 2,90%. Quant au type d'ordre II, c'est à dire les actions destinées aux petits porteurs, il a suscité l'intérêt de 15.706 souscripteurs, pour un total de 2 millions d'actions demandées, ce qui correspond à un taux de souscription de 7,16 fois. Le taux de satisfaction pour ce type d'ordre a été de 13,98%, selon la Bourse de Casablanca, résultant en l'attribution de 298.000 actions. @Ayoub Jouadi Il est à noter que la période de souscription a été fixée du 2 juillet 2024 au 9 juillet 2024 à 15h30. Cette opération de levée de fonds est motivée par le Groupe par "la taille et les perspectives de développement de la Société". Elle permettrait de réaliser les principaux objectifs suivants : – lever des fonds en vue de renforcer la présence du Groupe dans 5 villes au Maroc dont Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir; – étendre la présence géographique d'AKDITAL dans 7 nouvelles villes au Maroc : Taza, Berkane, Khmissat, Kalaa Sraghna, Larache, Berrachid et Sefrou. – optimiser la structure financière du Groupe. Cette opération a pour objectif également d'augmenter le flottant en bourse d'Akdital et permettre aux investisseurs institutionnels et au grand public d'accéder et/ou de renforcer leur position dans le capital de la Société. Pour rappel, la méthode de valorisation utilisée par Akdital est la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action de la société sur les 6 derniers mois. Le prix représente ainsi une décote de 8,2% par rapport au cours spot du 13 mai 2024 (date de valorisation) et au cours moyen pondéré sur 1 mois. Il représente une décote de 5,2% par rapport au CMP 3 mois, et une prime de 7,2% par rapport au CMP 6 mois. Les 670 DH retenus donnent une valorisation des fonds propres de la société de 8,5 milliards de dirhams, ce qui correspond à 30 fois les bénéfices projetés en 2024 et 20 fois les bénéfices projetés en 2025.
