Pour un prix de 850 DH par action, Homarcom Finance Company cède au grand public 1,2 millions d'actions Crédit du Maroc, correspondant à 11,3% du capital. Le montant de l'opération est de plus d'un milliard de DH. Suivez La Vie éco sur Telegram Holmarcom Finance Company (HFC) lance une offre publique de vente (OPV) sur les actions du groupe bancaire Crédit du Maroc, à un prix de 850 DH, représentant une décote de 9,6% par rapport au cours de clôture au 17 octobre de 940 DH. Ce sont 1.229.577 actions qui seront cédées au public et aux salariés du groupe, représentant ainsi 11,3% du capital et des droits de vote. Le montant global de l'opération s'établit à 1.032.640.350 Dirhams et la période de souscription s'étalera du 28 octobre au 1er novembre 2024. Holmarcom détient actuellement 65,9% du capital de la banque, à travers HFC et 12,8% via Atlanta Sanad, soit, 78,7% en tout et ce, consécutivement au rachat de la banque par le groupe Bensalah en 2022. A l'issue de cette OPC, la participation de HFC devra se situer à 54,61%. Ainsi, en rajoutant la participation d'AtlantaSanad, qui demeure inchangé à 12,8%, le groupe Holmarcom devrait détenir 67,4% du capital et des droits de vote de la banque «Cette opération marque une nouvelle étape stratégique pour Crédit du Maroc. Notre objectif consiste à ancrer davantage la banque dans le paysage bancaire national, tout en soutenant les projets de développement de notre pôle financier», a signalé Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom Cette OPV fera passer le flottant de 10,54% à 21,84%, soit quasiment le double. D'ailleurs, augmenter le flottant en bourse figure parmi les objectifs de l'opération. « Ceci devra contribuer à augmenter la liquidité du titre, permettant ainsi de renforcer sa visibilité et sa valorisation également» explique Lamiae Kendili, DGA Holmarcom Finance Company L'OPV vise également à faire bénéficier les actionnaires historiques ainsi que les nouveaux, de la dynamique de développement dans laquelle s'inscrit la Banque suite au changement de son actionnaire de référence, à libérer des capacités additionnelles pour poursuivre le plan de développement de HFC et soutenir le développement de ses filiales, ainsi qu'à associer l'ensemble des collaborateurs du CDM et de ses filiales au développement de la banque. A ce titre, la banque s'est inscrit dans un programme de développement ambitieux qui touche l'ensemble de ses composantes : élargissement de la base des clients, transformation et modernisation des plateformes technologiques, amélioration de la gouvernance... Rien n'est laissé pour compte. Rappelons que la banque avait lancé son plan de développement «CDM Boost 2028», qui vise l'accélération de la dynamique commerciale de la banque, supportée essentiellement par la refonte de l'offre et des parcours clients et un nouveau positionnement. Ali Kettani, Président du directoire du CDM, entend, en ce sens, accélérer la dynamique commerciale « en œuvrant à un repositionnement de la banque avec comme cibles prioritaires la classe moyenne, les TPE et PME », poursuivre les chantiers de transformation afin de construire un modèle opérationnel compétitif et renforcer les standards en matière de gouvernance. A l'horizon 2026, l'encours des crédits devrait atteindre 68 milliards de DH, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) depuis 2023 de 10% et celui des dépôts, 64 milliards, soit un TCAM de 7,7%. Le PNB, lui, devrait s'accroitre de 8% entre 2023 et 2026, à 3,7 milliards et le RBE de 12% à près de 2 milliards de DH.
