La société CFG Bank vient d'avoir l'accord pour son introduction à la Bourse de Casablanca avec une valeur totale de 600 millions de dirhams, suite à l'obtention de l'aval de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Détails sur cette opération à travers laquelle la banque cherche à accroitre sa capitalisation et renforcer ses fonds en vue soutenir sa croissance. La banque fondée par Adil Douiri a obtenu le feu vert de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux pour son introduction à la Bourse de Casablanca. Il s'agira d'une augmentation du capital social en numéraire par émission de 5.45 millions nouvelles actions de catégorie « A » à un prix de souscription par action de 110 dirhams, soit 20 dirhams à titre de nominal et 90 dirhams à titre de prime d'émission. La suscription est ouverte du 30 novembre au 7 décembre 2023. L'apport total de l'augmentation de capital sera d'un montant de 600 millions de dirhams, dont 109 millions de dirhams à titre de nominal et 490 millions de dirhams à titre de prime d'émission. Ainsi, trois types d'ordres sont prévus, selon le document officiel de l'opération. Le premier est destiné aux gros investisseurs (3 MDH minimum) et captera 50% de l'offre d'actions alors que le deuxième est réservé au grand public (pas de minimum) et concentrera 35,8% de l'offre. Le troisième est concerné par 14,2% de l'offre et il concerne les salariés du Groupe CFG. Le prix des actions a été fixé en utilisant deux méthodes de valorisation à savoir l'actualisation des excédents de fonds propres (135 DH par action), et les références transactionnelles (100 DH par action). De plus, le prix retenu (110 DH) représente un multiple de 15,3 fois le bénéfice 2024 et 2 fois les fonds propres 2024. L'opération, motivée par la taille et les perspectives de développement de la Société, permettrait, selon la même source, de renforcer les fonds propres pour accompagner la croissance rapide du bilan et améliorer les ratios prudentiels de la Banque, accroître la notoriété de la Banque et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public, abaisser le coût du capital de la Banque et ouvrir le capital aux salariés et aux clients de CFG Bank et les associer à la croissance future de la Banque. « Compte tenu de la nature de l'activité de la Société, l'augmentation de capital objet de la présente note d'opération, sera directement injectée dans les fonds propres et permettra ainsi à la société de renforcer ses capacités de financement et d'octroi de nouveaux crédits à sa clientèle. Aussi, cette augmentation de capital vient libérer instantanément de nouvelles capacités de financement et n'a pas pour objectif de financer essentiellement ou exclusivement des investissements futurs », explique-on.
