L'Autorité marocaine du marché des capitaux a visé le prospectus relatif à l'introduction en bourse de CFG Bank. Les souscriptions démarrent le 30 novembre 2023. Suivez La Vie éco sur Telegram Après avoir reçu le feu vert, le 16 novembre dernier, de l'Assemblée générale des actionnaires pour son introduction en Bourse, CFG Bank vient de recevoir dans la foulée celui du gendarme du marché. L'AMMC a en effet visé, mercredi, le prospectus relatif à l'IPO par augmentation du capital social réservée au public de la banque. Un total de 5.454.545 nouvelles actions de catégorie «A» seront émises, à un prix de souscription de 110 dirhams l'action, soit 20 dirhams à titre de nominal et 90 dirhams à titre de prime d'émission. Il a noté qu'en perspective de l'IPO, l'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 16 novembre 2023 avait décidé de réduire la valeur nominale des actions constituant le capital social de la société de 100 dirhams à 20 dirhams, avec prise d'effet à compter du premier jour de cotation à la Bourse de Casablanca prévu le 18 décembre 2023. L'apport total de l'augmentation de capital sera d'un montant de 599.999.950 dirhams, dont 109.090.900 dirhams à titre de nominal et 490.909.050 de dirhams à titre de prime d'émission. Les actions seront admises au Marché principal, compartiment «Principal F» de la Bourse des valeurs. La période de souscription est comprise entre le 30-11-2023 et le 7-12-2023. Pour cette opération, CFG Bank est accompagnée par 5 banques conseils : CFG Finance, Upline Corporate Finance, BMCE Capital Conseil, CDG Capital et Attijari Finances Corp. Sur les objectifs de l'opération, CFG Bank indique dans la note d'information qu'elle vise à renforcer les fonds propres pour accompagner la croissance rapide du bilan et améliorer les ratios prudentiels de la banque. Il s'agit en outre d'accroître la notoriété de la banque et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public. L'opération vise également à abaisser le coût du capital de la banque et ouvrir le capital aux salariés et aux clients de CFG Bank et les associer à la croissance future de la société.
