Le Maroc a placé avec succès une émission obligataire de 1 milliard d'euros sur le marché financier international, assortie d'une maturité de 10 ans et d'un taux d'intérêt de 4,50 pc, soit une prime de risque de 200 points de base, a annoncé mercredi à Londres le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué. Cette émission a suscité un accueil très favorable de la part des investisseurs internationaux rencontrés dans le cadre du road show organisé à Londres, Paris, Francfort, Munich, Amsterdam, La Haye, Zurich et Genève, indique le ministère, ajoutant que durant ce road show le ministre de l'Economie et des Finances, M. Salaheddine Mezouar a présenté les progrès accomplis par le Maroc tant du point de vue de la dynamique des réformes, de l'accélération du rythme des grands travaux, des avancées accomplies en matière de consolidation du cadre macro-économique que des perspectives de développement économique et social du Maroc. Cet accueil favorable traduit la confiance de la communauté financière internationale dans les perspectives d'évolution au Maroc, confiance confirmée également par la double notation "Investment grade" octroyée par les deux Agences de notation standard & Poor's et Fitch ratings, poursuit le ministère. La demande totale parvenant de ces investisseurs a dépassé 2,3 milliards d'euros avec une large diversification en termes de profil d'investisseurs et de répartition géographique, indique la même source. Les banques qui ont accompagné le Maroc dans cette transaction sont Barclays, HSBC et NATIXIS en tant que chefs de file, Attijari Wafabank, BMCE, Banque centrale populaire et DZ Bank, AG en tant que co-chefs de file. La dernière émission lancée par le Maroc sur le marché financier international date de juin 2007 et avait porté sur un montant de 500 millions d'euros avec un taux d'intérêt de 5,375 pc, soit 87,5 points de base de plus que l'émission actuelle.
