مجمع الفوسفاط يطرح سندات ب1.5 ملايير دولار‬

أعلن المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) عن طرحه لسندات دولية بقيمة 1.5 مليارات دولار؛ بغية تمويل المرحلة الثانية من البرنامج الاستثماري من جهة، وإعادة الشراء الجزئي لسندات دولية سابقة سيحين موعد سدادها في 2024 و2025 من جهة ثانية.
وطرح المجمع الشريف للفوسفاط السندات الدولية، وفق بيان توصلت به هسبريس، على شريحتين بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لكل شريحة، حيث يصل عائد الشريحة الأولى إلى 3.750 في المائة على امتداد عشر سنوات؛ فيما يبلغ عائد الشريحة الثانية 5.125 في المائة طيلة مدة الاستحقاق لثلاثين سنة.
وقال مصطفى التراب، الرئيس التنفيذي للمجمع الشريف للفوسفاط، في تصريح صحافي، إن "نجاح هذا الإصدار الدولي للسندات يشهد على جودة توقيع مجموعة الOCP مع المستثمرين الدوليين؛ ذلك أن النهج الاستباقي المُنتهج سيدعم الهيكل المالي، من خلال الاستفادة من ظروف السوق الدولية المتغيرة".
وأشارت مجموعة الOCP، ضمن البيان عينه، إلى أن الصفقة حققت نجاحا باهرا تجسده العديد من المؤشرات؛ أولها أن اكتتاب السندات المطروحة تجاوز 4.7 مرات، بما مجموعه 7 مليارات دولار بالنسبة إلى الشريحتين، الأمر الذي سمح برفع معدلات الاستحقاق.
المؤشر الثاني على نجاح الصفقة، وفق المجمع الشريف للفوسفاط، يتمثل في كون شريحة السندات الممتدة على ثلاثين سنة لم يسبق أن سُجّلت على الإطلاق في القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأورد البيان سالف الذكر أن تلك السندات الدولية أُودعت لدى مستثمرين مؤهلين ومديري صناديق مالية وبنوك خاصة في بلدان مختلفة؛ بما في ذلك المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وكذا على نطاق أوسع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.