Kaoutar Khennach Après avoir accompagné plus d'un quart des sociétés introduites à la place de Casablanca depuis 1992, à travers sa filiale CFG Finance, CFG Bank, entre à son tour en bourse. Cette IPO constitue la première introduction en bourse d'une banque depuis 20 ans. En effet, l'introduction en bourse de CFG Bank lui permettra de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, d'accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public, ainsi que d'ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associer à la croissance future de la Banque. « Cette IPO constitue la première introduction en bourse d'une banque depuis 20 ans » a déclaré le président du Conseil d'administration, Adil Douiri lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à la Bourse de Casablanca. Et d'ajouter : « il s'agit d'une occasion pour encourager les banques marocaines à se lancer dans cette voie ». Cette augmentation de capital permettra de doubler les encours de la banque et de réaliser les nouvelles orientations stratégiques de la banque d'ici 2027, a-t-il dit, notant que les clés de croissance sont l'innovation, l'exigence, la transparence et le patriotisme. Le président a également relevé que l'expérience de CFG Bank en tant que banque d'affaires, ainsi que sa culture d'ingénierie financière permettent aujourd'hui d'accompagner les entreprises privées et publiques marocaines via l'octroi des crédits d'investissements. Pour sa part, la directrice générale de CFG Bank, Souad Benbachir Hassani, a fait savoir qu'afin de maintenir un PNB prévisible et en forte croissance, la banque accorde une grande importance à l'agilité et reste focalisée sur deux segments, à savoir les particuliers et les grandes entreprises, sur les produits à revenu récurrent, ainsi que sur les segments et produits à faible risque. Et de poursuivre, qu'à présent, les orientations stratégiques de CFG Bank sont le développement des segments actuels et le renforcement du réseau bancaire à travers l'ouverture de nouvelles agences. Pour rappel, l'opération sera réalisée à travers une augmentation de capital, indique l'AMMC dans un communiqué, faisant savoir que la période de souscription s'étale du 30 novembre 2023 au 07 décembre prochain inclus. Le montant global maximal de cette opération (prime d'émission incluse) s'élève à 599.999.950 dirhams. Le prix d'émission est de 110 dirhams et la valeur nominale est fixée à 20 dirhams, avec un total de 5.454.545 nouvelles actions à émettre. Pour ce qui est de la nature du titre, il s'agit d'actions ordinaires de catégorie « A », indique l'AMMC, notant que le compartiment de cotation est celui « F » du marché principal de la Bourse de Casablanca. Cette IPO est ouverte aux personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère, les personnes morales de droit marocain ou étranger et justifiant de plus d'une année d'existence à la date de la souscription, les investisseurs qualifiés de droit marocain hors Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires et obligataires court terme, ainsi que les investisseurs qualifiés de droit étranger. CFG Bank, banque universelle depuis décembre 2012, a été pionnière dans les métiers de la banque d'affaires au Maroc. La banque jouit d'un positionnement fort sur plusieurs segments de marché qui ont construit sa notoriété. Fondée en 1992 par Adil Douiri, Amyn Alami et des institutionnels marocains et étrangers, CFG Bank s'est affirmée depuis sa création en tant qu'une des premières banques d'affaires indépendante et multi-métiers au Maroc.
