Une vingtaine d'experts en gestion patrimoniale et 3 autres en gestion de fortune offrent un service spécialisé. Les stratégies de placement sont définies selon les attentes formulées par les clients. Dans le cadre de son développement continu sur le marché des particuliers, le Crédit du Maroc, filiale du Groupe Crédit Agricole S.A lance son nouvel espace de banque privée «Villa Val d'Anfa». Cet espace est doté d'une équipe de 20 experts en gestion du patrimoine à la disposition d'une clientèle particulière et 3 conseillers en gestion de fortunes. D'ailleurs, le cadre a été préparé en fonction des attentes de cette même cible, alliant sobriété, confort et fonctionnalité. Crédit du Maroc cible, à travers cet espace, une clientèle fortunée ayant des besoins spécifiques. En cela, un service haut de gamme en conseil patrimonial et financier a été instauré en vue de mettre en place des produits de placement sur-mesure. Par ailleurs, les stratégies de placement sont définies selon les attentes formulées par les clients. A travers un bilan patrimonial personnalisé, le conseiller en gestion de fortune du Crédit du Maroc définira avec son client le profil d'investissement le mieux adapté à sa situation personnelle et à ses intentions. Ainsi, en fonction des attentes et du profil du client, le conseiller pourra déterminer le niveau de risque que pourrait éventuellement prendre ledit client, se basant sur plusieurs critères déterminants. Il procédera ainsi à l'analyse de la structure du patrimoine actuel du client et la rapprochera du profil recherché, puis proposera les solutions qui permettront au client d'atteindre progressivement ses objectifs. Que le client privilégie la sécurité d'un rendement, la croissance de son capital ou même la préparation de sa succession, le conseiller en gestion de fortune définira la stratégie qui correspondra le mieux à ses attentes. Cette phase de conseil stratégique sera complétée par un suivi particulier, selon un agenda bien déterminé. Il faut signaler que l'équipe des conseillers a reçu une formation spéciale se basant sur l'expérience européenne en la matière et l'adaptant aux besoins et spécificités du consommateur marocain.
