Une agence du groupe Attijariwafa bank./DR Le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) a visé, mercredi, une note d'information relative à l'émission par le groupe Attijariwafa bank d'un emprunt obligataire subordonné de 1 MMDH. Selon un communiqué du Conseil du CDVM, cette opération porte sur l'émission de 10.000 obligations subordonnées d'une valeur nominale de 100.000 DH, cotées à la Bourse de Casablanca, non cotées et réparties en 6 tranches. D'une maturité de 7 ans, les quatre premières tranches offrent une prime de risque entre 75 et 85 points de base, avec un taux d'intérêt révisable annuellement entre 3,35% et 3,45% pour les tranches B et D et un taux fixe compris entre 4,08% et 4,18% pour les tranches A et C. Les deux autres tranches, d'une maturité de 10 ans, offrent, quant à elles, une prime de risque entre 90 et 100 points de base, avec un taux d'intérêt fixe compris entre 4,52% et 4,62%, ajoute le CDVM. Et de noter que la période de souscription s'étalera du 10 au 14 décembre courant inclus. La présente émission a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels de la banque et par conséquent renforcer son ratio de solvabilité outre le financement de son développement international et domestique, souligne Attijariwafa bank dans la note d'information relative à l'opération. En effet, le groupe poursuit la mise en place de sa stratégie de développement à l'international à travers le renforcement de sa présence au Maghreb et le développement des activités en Afrique centrale et occidentale. De même, Attijariwafa bank poursuit son développement sur le marché domestique en misant davantage sur la bancarisation, le financement des grands projets du royaume et le financement du retail par les crédits acquéreurs et l'équipement des ménages.
