Rembourser une partie du crédit relais levé en 2010 pour l'acquisition de Metro. C'est l'objectif de l'augmentation de capital à laquelle procédera Label Vie. L'opération, qui a obtenu le visa du CDVM, porte sur une augmentation de capital en numéraire pour un montant de plus de 300 millions de DH, par émission de 254.527 nouvelles actions d'un nominal de 100 DH chacune. Le prix par action a été arrêté à 1.295 DH, soit une prime d'émission de 1.195 DH par action. Ces actions, qui sont toutes de même catégorie, sont entièrement libérées. Elles seront au porteur à compter de l'admission des titres à la cote. La date de cotation est prévue pour le 27 octobre prochain. Ces actions, qui seront entièrement dématérialisées et inscrites en compte chez Maroclear seront admises en 1ère ligne avec les anciennes actions cotées à la Bourse de Casablanca. S'agissant de la souscription, des droits préférentiels seront attribués aux actionnaires de Label Vie à raison d'un droit préférentiel de souscription pour neuf actions anciennes. Il est à noter que pendant toute la durée de souscription (du 27 octobre au 30 novembre prochain inclus, les droits préférentiels de souscription relatifs sont librement négociables à la Bourse. Pour rappel, l'acquisition de Metro Cash & Carry Morocco, filiale de Metro group spécialiste de la grande distribution, doit permettre au groupe Label Vie de réaliser un gain de cinq ans dans le processus de développement des hypermarchés. L'impact de cette acquisition s'est traduit à partir de 2010 par un doublement d'affaires et des parts de marché additionnelles. L'acquisition des 8 magasins de Metro présents (Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès) permet également au groupe Label Vie de bénéficier d'une couverture géographique plus étendue, notamment dans les villes sur lesquelles il n'était pas présent (Tanger et Oujda). Ce rachat permet également au groupe de profiter des économies d'échelle supplémentaires liées aux charges de structure. «Il s'agit notamment de la centralisation de l'activité logistique à travers la consolidation et l'acheminement des livraisons vers un seul point, qui est la plateforme centrale d'achat». Par ailleurs, le groupe Label Vie totalise à fin juillet dernier une surface de vente de 103.770 m2 dont 52. 730 m2 d'hypermarchés grossistes type Cash & Carry, 39.540 m2 de supermarchés, et 11.500 m2 d'hypermarchés Carrefour. Le groupe détient une part de marché totale de 29,4% sur l'ensemble des segments dans lesquels il s'active. Il occupe (à fin juillet dernier) la deuxième place en termes de nombre de magasins, avec 44 points de vente, dont 2 hypermarchés Carrefour situés à Salé et à Marrakech et 8 magasins grossistes Metro. Côté performances financières, Label Vie à affiché aux termes du premier semestre de cette année, un chiffre d'affaires consolidé de 2,56 milliards de DH, en hausse de 130,50% par apport à la même période en 2010. Cette hausse s'explique entre autres par celle de 6 % des ventes réalisées par les magasins déjà ouverts à fin juin dernier ainsi que par les ventes réalisées par les magasins Metro après son acquisition. Quant au résultat, il avoisine à fin juin dernier plus de 89,7 millions de DH, en hausse de 126,9 %.
