Crédit du Maroc confirme sa vision ambitieuse en lançant une émission obligataire subordonnée perpétuelle de 500 millions de dirhams. Cette opération marque une nouvelle étape dans le renforcement de ses fonds propres et le soutien de sa croissance, tout en réaffirmant son rôle clé dans le paysage bancaire. Après la réussite de son offre publique de vente et dans un contexte de modernisation accélérée, Crédit du Maroc franchit une nouvelle étape dans son développement, avec l'émission d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel. Validée par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), cette opération innovante de 500 millions de dirhams illustre la détermination de la banque à renforcer ses fonds propres tout en consolidant sa position sur le marché. Une émission structurée pour l'avenir L'émission, répartie en deux tranches non cotées, se distingue par des mécanismes de sécurité financière avancés, notamment l'absorption des pertes et l'annulation éventuelle des paiements des coupons. La tranche A offre un taux révisable tous les 10 ans, tandis que la tranche B propose un taux ajusté annuellement. Ces taux seront déterminés à partir de la courbe de référence des bons du Trésor, avec une prime de risque oscillant entre 225 et 235 points de base pour la tranche A et entre 205 et 215 points de base pour la tranche B. La souscription est prévue du 2 au 4 décembre 2024 et les titres seront négociés de gré à gré, garantissant une flexibilité pour les investisseurs tout en répondant aux impératifs stratégiques de financement à long terme de Crédit du Maroc. Un levier stratégique pour renforcer les fonds propres Cette opération vise un double objectif : accompagner la croissance des activités de Crédit du Maroc et respecter les exigences réglementaires de Bank Al-Maghrib en matière de solvabilité. En effet, les fonds collectés seront intégrés dans les fonds propres additionnels de catégorie 1, offrant à la banque une base solide pour intensifier la distribution des crédits. Depuis son intégration au sein du groupe Holmarcom en décembre 2022, Crédit du Maroc s'est engagé dans une transformation ambitieuse. Cette stratégie repose sur une révision complète de ses offres, de ses processus internes et de son positionnement sur le marché, le tout articulé autour d'une expérience client renouvelée. Une stratégie commerciale centrée sur le client La refonte des offres est au cœur de la transformation de Crédit du Maroc. Sur le segment des particuliers, la banque se concentre sur la classe moyenne active en proposant des formules compétitives adaptées à leurs besoins. Une évolution continue est prévue en 2024, avec des offres ciblées et des innovations dans le secteur retail. Du côté des entreprises, une stratégie volontariste se met en place pour soutenir les TPME, moteur essentiel de l'économie marocaine. Une mise à jour des offres pour les professionnels est également au programme, accompagnée d'un effort marqué sur le financement et les services transactionnels. Transformation interne et renforcement des capacités Pour accompagner ses ambitions, Crédit du Maroc a initié un programme de transformation interne ambitieux, structuré autour de trois axes clés. Le premier axe concerne la spécialisation des filières métiers, avec la création de CDM Immobilier pour le crédit habitat, de CDM Salaf pour le crédit à la consommation, et la centralisation des activités transactionnelles au sein de Global Transaction Banking, offrant des solutions optimisées aux besoins transactionnels des clients. De plus, un pôle dédié à la banque d'investissement a été mis en place pour renforcer les services destinés aux entreprises et institutions. Le deuxième axe repose sur l'optimisation des opérations, avec l'introduction de directions réseau favorisant les synergies entre les segments Retail et Corporate, la création d'un Customer Service dédié à la gestion des demandes et réclamations, ainsi que le renforcement des dispositifs de contrôle pour sécuriser les opérations. Enfin, le troisième axe est centré sur la digitalisation et la modernisation technologique, comprenant la migration vers un Core Banking System avancé à l'horizon 2025 et le développement continu d'outils digitaux pour offrir des parcours clients fluides, de l'ouverture de compte en ligne au traitement rapide des crédits. Vers une banque plus performante et inclusive L'émission obligataire s'inscrit dans une démarche globale de repositionnement de Crédit du Maroc, tant sur le plan stratégique que technologique. La modernisation des outils bancaires, couplée à une gouvernance renforcée de la donnée, traduit une volonté de répondre aux attentes d'un marché en constante évolution. Ce virage stratégique témoigne de l'engagement de Crédit du Maroc à devenir un acteur incontournable du secteur bancaire, tout en contribuant au développement économique du pays. Avec une offre renforcée et une structure interne optimisée, la banque se positionne pour un avenir marqué par l'innovation, la résilience et l'excellence opérationnelle. Cap sur l'innovation et la digitalisation Crédit du Maroc renforce sa stratégie d'innovation et de digitalisation avec un budget d'investissement de 274,3 MDH, dont 238 MDH dédiés aux technologies de l'information. Parmi les initiatives phares figure le lancement en avril de CapAccess, un produit de dette subordonnée destiné au financement des projets d'investissement, introduit dans le cadre d'une convention signée avec le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement, Tamwilcom, et d'autres banques. La transformation technologique se poursuit avec la finalisation du remplacement des applicatifs hérités et l'installation progressive d'un nouveau Core Banking System prévue, tandis que des efforts sont consacrés à la refonte des parcours clients et de l'application mobile, affirmant l'engagement de la banque envers la satisfaction de sa clientèle et son rôle de leader dans l'innovation bancaire. Sanae Raqui / Les Inspirations ECO
