Un total de 5.454.545 nouvelles actions de catégorie «A» seront émises, à un prix de souscription de 110 dirhams l'action, soit 20 dirhams à titre de nominal et 90 dirhams à titre de prime d'émission. La période de souscription se déroulera du 30 novembre au 7 décembre 2023. Et la date de cotation des nouvelles actions est fixée au 18 décembre 2023. Selon CFG Bank « cette introduction en bourse sera réalisée par voie d'augmentation du capital social réservée au public à hauteur d'un montant global de 599.999.950 dirhams. Elle ajoute que cette opération lui permettra notamment de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, d'accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public ainsi que d'ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associer à la croissance future de la Banque. L'opération est organisée en trois tranches. Une première tranche de 300 millions de dirhams accessible à tous les souscripteurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, de nationalité marocaine ou étrangère, avec un montant minimum de souscription fixé à 3 millions de dirhams. Une deuxième tranche de 215 millions de dirhams, ouverte à tous les types de souscripteurs, sans exigence de montant minimum de souscription. Enfin, une troisième tranche de 85 millions de dirhams est réservée aux salariés et/ou dirigeants éligibles de CFG Bank et de ses filiales. Perspectives prometteuses Cette opération sera la première introduction à la Bourse de Casablanca d'une banque depuis 2004, date d'introduction de la Banque Centrale Populaire. Elle représente, selon le groupe, une opportunité pour les investisseurs et les épargnants d'investir dans une banque en forte croissance, nouvel acteur depuis 2015 d'un secteur réglementé. Le résultat net part du groupe affiche pour la première fois une performance positive à 29 MDH en 2021, puis progresse pour atteindre 164 MDH en 2023. La banque a élaboré une nouvelle feuille de route pour la période 2024-2027, visant à renforcer sa visibilité et sa notoriété en tant que banque à vocation universelle de nouvelle génération. Les objectifs incluent le développement du réseau bancaire avec l'ouverture de deux nouvelles agences d'ici fin 2024, l'une à Casablanca et l'autre à Rabat, ainsi que l'expansion des guichets automatiques bancaires au cours des prochaines années. L'ambition s'étend également à la croissance continue de la clientèle, en ciblant les particuliers exigeants ainsi que les moyennes et grandes entreprises. La banque prévoit de maintenir son engagement envers l'innovation, l'enrichissement de ses produits et services, et l'amélioration des parcours clients dans les différents segments. En somme, la banque aspire désormais à doubler son Résultat Net sur une période de trois ans.
