فعّلت مجموعة التجاري وفا بنك آلية تمويلية جديدة تهدف الى تعزيز صلابة الأموال الذاتية للمجموعة، من خلال تعبئة ديون دائمة تصنف كأدوات شبه رأسمالية، دون اللجوء الى أي تغيير في بنية رأسمالها الحالية.
ودعت المجموعة حاملي السندات الدائمة التي سبق إصدارها الى عقد جمع عام في 19 دجنبر المقبل، للمصادقة على عدد من القرارات التنظيمية، وفي مقدمتها تعيين وكيل جديد لكتلة السندات وتفعيل النموذج التمويلي المعتمد.
وكانت المجموعة قد أصدرت في يونيو الماضي شريحتين من السندات الدائمة دون أجل استحقاق، الاولى بسعر ثابت يحتسب وفق منحنى سندات الخزينة لأجل سبع سنوات مع إضافة هامش للمخاطر، والثانية بسعر فائدة قابل للتعديل سنويا ومؤشر على معدل الفائدة لأجل 52 أسبوعا. وتعد هذه الأدوات موجّهة لتمويل احتياجات طويلة الأمد من دون جدول زمني محدد للسداد.
وستمكّن هذه الآلية من تقوية مستويات الأموال الذاتية للمجموعة، بما يدعم مؤشرات الملاءة المالية ويستجيب لمتطلبات كفاية رأس المال، من دون المساس بحصص المساهمين او اللجوء الى رفع رأس المال. ويأتي هذا الخيار في سياق تنظيمي ومالي يتطلب اعتماد أدوات مرنة تتماشى مع التطورات التي يشهدها القطاع البنكي.
كما يتضمن جدول أعمال الجمع العام تعيين الخبير المحاسبي محمد حديد وكيلا جديدا لممثلي حاملي السندات، في خطوة تروم تعزيز قواعد الحوكمة وتتبع تنفيذ التزامات البنك تجاه المستثمرين طوال مدة حياة هذه الأدوات المالية.
وباستخدام هذا النموذج من الديون الدائمة ذات الهيكلة المتقدمة، تؤكد التجاري وفا بنك قدرتها على ابتكار حلول تمويلية تمنحها هامش مناورة أوسع داخل سوق مصرفي يعرف تحولات متسارعة وضغوطا تنظيمية متزايدة.