Malgré la crise de liquidité que connaît actuellement le marché financier, le spécialiste du logement social et intermédiaire, Alliances Darna, a réussi son émission obligataire d'un milliard de dirhams. Détails. Le groupe Alliances Darna, que dirige Mohamed Alami Lazrak, a connu en 2011 un véritable succès commercial avec la commercialisation de 28 000 logements sociaux et intermédiaires. Chiffre d'affaires sécurisé : plus de 7,8 milliards de dirhams. Dans le cadre de son émission obligataire d'un montant d'un milliard de dirhams, Alliances Darna a clôturé avec succès la période de souscription qui s'est étalée du 17 au 23 août 2012. « Cet appel au marché a été un franc succès malgré la crise de liquidité que connait actuellement la place financière », se félicite le groupe. En effet, l'opération a réussi considérant une prime de risque de 130 à 145 points de base pour la tranche variable et entre 145 à 160 points de base pour les obligations cotées à taux fixe. La répartition par catégorie de souscriptions est la suivante, les OPCVM ont souscrit pour un montant de 519 millions de dirhams, les sociétés d'assurance, les organismes de retraite et de prévoyance pour 331 millions et enfin les établissements de crédit pour 150 millions. Les objectifs de l'opération « Le secteur de l'habitat social et intermédiaire est un marché en plein essor caractérisé par une hausse significative de la production de logements en réponse à une demande croissante, stimulée par une politique volontariste de l'Etat dans le cadre de la résorption du déficit en matière d'habitat social », rappelle le groupe. De ce fait, les objectifs de cette opération est la diversification des sources de financement externes de la société, subvenir aux besoins en fonds de roulement générés par le développement des différents projets, poursuivre la consolidation de la réserve foncière stratégique entamée en 2010, maintenir une situation de trésorerie positive permettant à la société de saisir des opportunités d'acquisition de foncier supplémentaire ainsi que le développement des projets immobiliers. Egalement, le groupe compte à travers cette émission obligataire de disposer d'un levier à un coût optimisé et faire face aux besoins de trésorerie ponctuels du groupe Alliances Darna induits par des variations de besoin en fonds de roulement en cours d'année et aussi consolider son image auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux. Un chiffre d'affaires sécurisé de 7,8 milliards Dédiée au logement social et intermédiaire, Alliances Darna est filiale du Groupe Alliances, un groupe immobilier et touristique intégré. Alliances Darna a connu en 2011 un véritable succès commercial, puisque 28 000 logements sociaux et intermédiaires ont été vendus pour un chiffre d'affaires sécurisé de plus de 7,8 milliards de dirhams. A noter qu'en 2011, plus de 10 600 unités ont été achevées, dont plus de 9 200 logements sociaux pour un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2, 8 milliards de dirhams. Aujourd'hui, 15 programmes d'habitat social et intermédiaire sont en cours de construction, permettant ainsi une large couverture géographique à Casablanca (7 projets), M'Diq, Fnideq, Tanger, Kénitra, Fès, Marrakech et très prochainement Rabat et Agadir. * Tweet * *
