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Emission obligataire perpétuelle : Bank of Africa lève 1 MMDH
Publié dans Les ECO le 14 - 06 - 2024

Bank of Africa poursuit une stratégie ambitieuse pour se positionner en tant que leader panafricain en finance à impact. Avec des opérations visant à renforcer ses fonds propres, à améliorer son efficacité opérationnelle et à promouvoir une finance durable, elle est bien placée pour atteindre ses objectifs de croissance à long terme.
Bank of Africa (BOA) se positionne comme un acteur majeur dans le paysage financier africain. Avec une vision ambitieuse pour 2030, la banque vise à devenir un groupe panafricain influent, présent dans plus de 25 pays et servant les Africains à travers le monde.
Pour y parvenir, la banque a reçu l'aval de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour une opération d'émission d'obligations subordonnées perpétuelles, avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons, d'un montant global maximum de 1 milliard de dirhams en principal.
Objectif de l'émission
Du 19 au 21 juin 2024 inclus, Bank of Africa envisage l'émission de 10.000 obligations subordonnées perpétuelles d'une valeur nominale de 100.000 dirhams chacune pour un montant global de 1 MMDH. L'opération est réparti comme entre une tranche «A» à maturité perpétuelle et à taux révisable chaque 5 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, et une tranche «B» à maturité perpétuelle et à taux révisable annuellement, non cotée.
Les objectifs de cette émission sont multiples. Elle vise à renforcer les fonds propres de BOA pour améliorer sa solidité financière, tout en soutenant sa croissance en finançant des initiatives stratégiques et des projets de développement à long terme.
Les dettes perpétuelles émises par la banque possèdent plusieurs caractéristiques spécifiques : de nature perpétuelle, elles n'ont pas de date de maturité fixe, ce qui lui permet à de renforcer durablement ses fonds propres. Classées en Fonds Propres de catégorie 1, elles occupent une position privilégiée dans la structure du capital de la banque.
Perspectives de croissance
BOA s'est dotée d'une vision claire pour 2030 : «Devenir un groupe panafricain présent dans plus de 25 pays et un outil d'une finance à impact pour les échanges et les investissements dans le continent et au service des Africains du monde». La vision de la banque s'articule autour de trois axes principaux. Tout d'abord, elle vise à améliorer sa rentabilité, sa solvabilité et sa liquidité en se concentrant sur l'optimisation de ses performances financières, la satisfaction client et la rationalisation des coûts. Cela inclut des initiatives pour augmenter les revenus, réduire les dépenses et renforcer la gestion des risques financiers.
Ensuite, BOA met un fort accent sur le renforcement de l'intégration au sein de son groupe. Cela consiste à maximiser les synergies entre ses différentes entités pour améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui passe par une meilleure coordination des activités, le partage des meilleures pratiques et l'unification des systèmes d'information. Enfin, BOA prépare activement sa croissance externe en explorant des opportunités d'expansion dans les marchés les plus prometteurs du continent africain.
Cette stratégie inclut l'identification et l'exploitation de nouvelles zones de croissance, le renforcement de la présence dans les marchés existants et la formation de partenariats stratégiques pour pénétrer de nouveaux segments de marché.
Plan stratégique 2023-2025
Rappelons qu'au Maroc, BOA se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques clés pour renforcer sa position sur le marché. Elle vise à conquérir et fidéliser sa clientèle grâce à des services améliorés et personnalisés, tout en augmentant la collecte des dépôts pour renforcer sa base de financement.
Pour favoriser la bancarisation, BOA mise sur l'innovation technologique, en introduisant des solutions numériques avancées qui facilitent l'accès aux services bancaires pour un plus grand nombre de personnes. En parallèle, elle s'efforce d'améliorer son efficacité opérationnelle par une optimisation des processus internes et une gestion rigoureuse des coûts.
À l'international, la stratégie de la banque consiste à approfondir sa présence en Afrique subsaharienne, en tirant parti des opportunités de croissance dans cette région dynamique et en renforçant les relations avec les clients locaux. En Europe, elle vise à optimiser ses activités en exploitant les synergies existantes et en consolidant ses opérations pour maximiser la rentabilité et l'impact de ses services bancaires. Cette approche équilibrée permet à BOA de renforcer sa compétitivité à la fois sur les marchés domestiques et internationaux.
Trajectoire financière
En outre, le groupe bancaire s'est fixé des objectifs ambitieux pour améliorer sa rentabilité et sa productivité d'ici 2025, en visant une croissance harmonieuse de son bilan tout en respectant les exigences réglementaires. Pour ce faire, la banque prévoit de renforcer ses fonds propres par l'émission de dettes perpétuelles de Fonds Propres de catégorie 1.
Parallèlement, elle se concentre sur l'optimisation de la rentabilité et la réduction des coûts grâce à une maîtrise rigoureuse des dépenses, une accélération de la digitalisation et un enrichissement de son offre multicanal. Au premier trimestre 2024, les résultats financiers de BOA montrent une forte progression. L'encours des crédits consolidés à la clientèle a augmenté de 4,1% pour atteindre 220,8 MMDH, tandis que les dépôts de la clientèle ont augmenté de 0,9% pour atteindre 240,8 MMDH.
Le Produit net bancaire (PNB) consolidé a progressé de 16,5% grâce à la croissance des revenus des activités de marché. La rentabilité de la banque a également connu une amélioration notable. Le Résultat net part du groupe a augmenté de 37,9%, atteignant 732 MDH à fin mars 2024, malgré une hausse des provisions. Le coefficient d'exploitation a également baissé, indiquant une meilleure efficacité opérationnelle.
Engagement pour une Finance durable
BOA s'est engagée à promouvoir une finance durable et inclusive. Cela se manifeste par des initiatives telles que des financements pour l'efficacité énergétique, des projets de chaîne de valeur verte, et des ressources en eau. Ces initiatives visent à soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) et à répondre aux enjeux du changement climatique.
Sanae Raqui / Les Inspirations ECO


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