شركة "الضحى" المغربية تصدر سندات بقيمة 232 مليون دولار لسداد ديون

قالت شركة الضحى للتنمية العقارية المغربية اليوم الثلاثاء انها ستصدر سندات بملياري درهم (232 مليون دولار) لسداد ديون.
وتعتزم الشركة بيع سندات لأجل خمس سنوات في الفترة من 29 يوليو تموز الى الثالث من أغسطس اب وستبلغ فائدة نصف الإصدار 88ر3 في المائة بهامش قدره 130 نقطة أساس في حين سيجري ربط النصف الثاني بسندات الخزانة لأجل 52 أسبوعا بهامش 120 نقطة أساس.
وأضافت الضحى في بيان أن الحصيلة ستستخدم لإعادة تمويل مدفوعات إصدار سندات بقيمة 5ر1 مليار درهم تستحق في 13 أغسطس وقرض مصرفي بقيمة 500 مليون درهم.
ويدير سجل أوامر الاكتتاب كل من التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير-رأسمال وهو الذراع المالية لصندوق الإيداع والتدبير التابع للدولة المغربية
ويملك المؤسس أنس الصفريوي 74ر61 في المائة من مجموعة الضحى في حين يحوز مساهم أخر من القطاع الخاص هو نور الدين الأيوبي 22ر3 في المائة والنسبة الباقية متداولة في بورصة الدار البيضاء.
كان الطرح العام الأولي للضحى في 2006 جدد نشاط البورصة المغربية ودفع مؤشر السوق إلى مستويات مرتفعة جديدة في الأعوام التالية مستفيدا من طفرة في مشاريع الإسكان الاجتماعي والترفيه والفنادق والإسكان الفاخر.
ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم الشركة في 2009 لكنها ارتفعت أكثر من 14 في المائة هذا العام مع تركيز المستثمرين على فرص مشاريعها للإسكان الاجتماعي المدرة للسيولة.
وسجل السهم 6ر115 درهم في أوائل معاملات اليوم منخفضا بذلك 4ر0 في المائة عن إغلاقه أمس الاثنين.
لكن متعاملين قالوا انهم يتوقعون تحسن السهم بدعم أنباء بيع السندات.
وقال متعامل لدى مجموعة الدار البيضاء المالية للسمسرة "إصدار السندات جيد للسهم وللضحى حيث سيساعدها في المحافظة على السيولة التي تدرها عملياتها لتمويل الاستثمار بدلا من استخدامها لسداد الديون."
وتعتزم الضحى بناء 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي وشراء أرض في الأعوام الخمسة القادمة بموجب برنامج الإسكان الاجتماعي وهو ما يمنح الشركات إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لمساعدة المغرب على التخلص من مشكلة البناء العشوائي.