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Tata Technologies acquiert le groupe allemand ES-Tec et confirme son implantation marocaine comme le centre de gravitation de ses activités automobiles
Tata Technologies, société indienne d'ingénierie et de services numériques, a annoncé samedi 13 septemnre la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de 100 % du capital du groupe allemand ES-Tec GmbH et de ses filiales, en insistant sur le rôle singulier joué par l'implantation marocaine du groupe, décrite comme un atout décisif en matière d'essais automobiles et de validation technologique. Dans une communication adressée aux bourses de Mumbai (BSE) et de l'Inde (NSE), la société a indiqué par l'intermédiaire de sa filiale singapourienne que «Tata Technologies Pte. Limited a conclu un accord définitif avec MW Beteiligungs GmbH en vue d'acquérir la totalité du capital d'ES-Tec GmbH et de ses filiales». Le document précise qu'«un rectificatif a été apporté à la version précédente en raison d'une erreur typographique dans le point f de l'annexe A». Il est ajouté qu'«aucun changement n'a été introduit dans le communiqué de presse déjà diffusé, lequel est réintégré à titre d'annexe». Acquisition et caractéristiques financières Selon l'Annexe A jointe, l'entité visée, ES-Tec GmbH et ses filiales, est décrite comme «active dans le domaine des services d'ingénierie automobile haut de gamme, avec une expertise approfondie dans les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), la conduite connectée et l'ingénierie numérique». Le groupe a généré «environ 36 millions d'euros de revenus en 2024 et emploie plus de 300 collaborateurs». Le document insiste sur le fait que l'opération «n'est pas réalisée avec une partie liée, et aucun des membres du groupe promoteur ou des administrateurs de Tata Technologies n'a d'intérêt particulier dans l'entité acquise». Concernant le secteur d'activité, l'acquéreur précise qu'ES-Tec appartient au champ de «l'ingénierie, la recherche et le développement (ER&D)». Au sujet des motifs de l'acquisition, Tata Technologies explique qu'«ES-Tec est un acteur majeur en Allemagne, avec une spécialisation dans les ADAS, la conduite connectée et l'ingénierie numérique, et que son rachat élargira sensiblement les compétences de Tata Technologies dans l'ingénierie automobile et offrira une proposition de valeur complète à ses clients mondiaux». Il est aussi souligné que «la présence en Allemagne renforcera l'empreinte de Tata Technologies dans la région et lui permettra de s'appuyer sur un vivier local de talents disposant d'une expertise approfondie en ingénierie des systèmes». Le texte indique que «l'opération sera positive pour le bénéfice par action dès le premier exercice complet». S'agissant des autorisations, il est précisé que «des dépôts antitrust sont requis en vertu du droit de la concurrence en Allemagne et au Maroc, ainsi que d'éventuelles autres autorisations réglementaires». L'acquéreur table sur une «finalisation de la transaction d'ici le 31 décembre 2025». Le prix d'acquisition est présenté comme «un montant en numéraire, assorti de paiements conditionnés, pour un total pouvant atteindre 75 millions d'euros». L'opération portera sur «100 % du capital». Un rappel du parcours d'ES-Tec indique que l'entreprise, fondée en 2006 et implantée à Wolfsburg, «s'est spécialisée dans l'ingénierie automobile haut de gamme avec une expertise dans les ADAS, la conduite connectée et l'ingénierie numérique, et qu'elle emploie plus de 300 professionnels qualifiés». Son chiffre d'affaires était de «24,7 millions d'euros en 2022, 30,6 millions en 2023, et 36,1 millions en 2024». Dimension marocaine et discours stratégiques Le communiqué de presse annexé présente l'opération comme une étape majeure. Tata Technologies y affirme que «l'acquisition accélère la croissance de l'ingénierie, de la recherche et du développement (ER&D), renforce la présence européenne et élargit le vivier de talents». La société précise que l'«association avec ES-Tec accroît ses compétences en systèmes embarqués, en électronique et en ingénierie des systèmes, créant des synergies commerciales et ouvrant l'accès à de nouveaux comptes constructeurs». Dans ses propos, Warren Harris, directeur général de Tata Technologies, a expliqué que «ce rachat représente une avancée stratégique majeure, qui accroît la capacité à fournir des solutions d'ingénierie sur l'ensemble de la chaîne de valeur automobile et témoigne de la volonté d'élargir l'empreinte mondiale de Tata Technologies». L'entreprise allemande a pour sa part mis en avant son implantation au Maroc. ES-Tec est présentée comme disposant d'«une base de proximité au Maroc, donnant accès à l'un des terrains d'essai automobile les plus avancés du monde, fournissant un avantage unique en matière de tests, de validation et d'accélération du passage au marché». Cette mention place le Maroc au cœur du dispositif stratégique de validation technologique de l'ensemble du groupe. Marc Wille, directeur général d'ES-Tec, a estimé que «l'association avec Tata Technologies constitue une étape clé pour étendre la portée des capacités et accroître la présence internationale, dans l'objectif de répondre aux défis futurs de l'industrie automobile, avec des prix compétitifs, une qualité remarquable et des cycles de développement accélérés». La société insiste sur le fait que «l'intégration d'ES-Tec lui permettra d'exploiter des synergies de ventes croisées, d'étendre les programmes de mobilité de nouvelle génération et d'investir dans l'innovation, les talents et la réussite de ses clients». Enfin, il est rappelé qu'ES-Tec «façonne la mobilité de demain avec de grands constructeurs, en participant au développement des véhicules, aux tests et à l'implémentation de systèmes complexes, avec une focalisation sur les ADAS, la conduite connectée et l'ingénierie numérique». Sa filiale GE-T «se consacre à l'automatisation, à la robotique et à l'intelligence artificielle, servant de moteur interne d'innovation».
