L'activité d'emplissage consiste à emplir des bouteilles de produits butane et propane pour le compte de sociétés distributrices. Les bouteilles sont de format standard et se déclinent selon quatre charges : 3kg, 6kg, 12kg pour le butane et 34 kg pour le propane. Ce secteur regroupe 36 centres emplisseurs répartis sur l'ensemble du Royaume, et détenus par une vingtaine de sociétés. La progression annuelle moyenne de l'activité nationale d'emplissage entre 2013 et 2015 est de 3,7% à 2,2 millions de TM en fin de période. Il convient de souligner que l'évolution de l'activité emplissage est fortement corrélée à celle de la distribution de GPL conditionné et que de ce fait, sa progression repose principalement sur la hausse des ventes de butane et de propane conditionnés. Afriquia Gaz et les autres centres contrôlés par AKWA Group détiennent une part de marché consolidée de 41,0% en 2015, viennent ensuite SALAM GAZ avec une part de 29,7% et Vivo Energy avec 8,7%. Par ailleurs, Afriquia Gaz et les centres apparentés AKWA maintiennent une part de marché de 41,0% en 2015 contre 41,5% en 2014, soit une baisse de 0,5% en faveur des autres acteurs du marché. SALAM GAZ enregistre un gain de part de marché de 0,6%, passant de 29,1% en 2014 à 29,7% en 2015. L'emplissage de GPL est concentré avec 58,7% du volume total du marché en 2015 empli par les trois premiers centres emplisseurs. En 2015, l'emplissage de GPL butane à l'échelle nationale s'établit à 2 160 767 TM contre 2 107 768 TM en 2014. Les deux principaux opérateurs emplisseurs de GPL sont d'une part, SALAM GAZ, qui couvre 29,7% du total national empli, et d'autre part, AFRIQUIA GAZ SA, couvrant 20,1% du volume national. Les autres principaux opérateurs du secteur (hormis Afriquia Gaz) sont : - Salam Gaz : Leader dans le domaine de l'emplissage des GPL, avec 29,7% de part de marché, Salam Gaz dispose de : - 12 centres emplisseurs situés à Sidi-Kacem, Tanger, Fès, Oujda, Nador, Errachidia, Tétouan, Taza, Al Hoceima, Skhirat, Larache et Marrakech pour une capacité totale de 520 000 TM ; - Un terminal de réception du butane à Nador, d'une capacité de 200 000 TM/an. - Vivo Energy : filiale de la multinationale Shell, Shell Maroc devient Vivo Energy en 2011. Elle est opérationnelle depuis 1922, ses principales activités concernent la production et la distribution de lubrifiants, stockage et distribution d'huiles et GPL, etc. - Gazafric : Créée en 1974, GAZAFRIC est détenue à parts égales par Afriquia Gaz et la famille BICHA. GAZAFRIC dispose de deux centres emplisseurs d'une capacité d'emplissage totale de 130 000 T/an : - Agadir : la capacité de stockage est de 7 000 tonnes de butane et 600 tonnes de propane. Le plus grand centre emplisseur de GAZAFRIC a été mis en service en 2009 à Sidi Bibi, à 30 km d'Agadir, pour une capacité d'emplissage de 120 000 T/an et une capacité de stockage de 2 000 tonnes. - Maghreb Gaz : Maghreb Gaz dispose de deux centres emplisseurs, à Benslimane et Laacilate, et d'un terminal de stockage à Mohammedia. Sa capacité d'emplissage est de 120 000 T/an et sa capacité de stockage est de 4600 T pour le butane et 1100 T pour le propane ; - AB Gaz : Situé dans le nord, sa capacité de stockage est de 700 T. Sa capacité de production atteint 80 000 T/an pour le butane. - Total Maroc : filiale du 5ème groupe pétrolier intégré dans le monde. Elle est créée en 1926 et dispose de 2 centres emplisseurs de gaz à Berrechid et Ouarzazate. - DIMAGAZ : DIMAGAZ est un opérateur marocain indépendant. Il dispose de deux centres emplisseurs. SALAM GAZ (détenue à hauteur de 20% par Afriquia Gaz) détient le plus grand nombre de centres emplisseurs avec 12 centres soit 33% du nombre total de centres suivie d'Afriquia Gaz SA avec 4 centres, viennent ensuite SHELL Maroc et GAZAFRIC avec 3 et 2 centres respectivement Le marché marocain des GPL est composé de deux types de produits : le butane et le propane. Chacun de ces deux produits se décline selon deux formes, conditionné et vrac. Les volumes de butane vendus sur la période considérée évoluent de 3,7% par an en moyenne sur la période 2013-2015, principalement en raison de la progression annuelle moyenne du Butane conditionné de 3,7% entre 2013 et 2015. Les volumes de propane vendus reculent de 2,2% par an en moyenne sur la période 2013-2015. La part du propane vrac se stabilise à 90,3%. Distribution du GPL conditionné De manière générale, les produits conditionnés sont destinés à l'usage domestique tandis que les produits en vrac répondent à une demande industrielle et professionnelle : industries céramiques, métallurgiques, agroalimentaires, etc. Concernant le GPL conditionné, représentant 92,2% de la demande, le marché propose les produits suivants : - Le butane B3 (cylindre de 3 Kg) ; - Le butane B6 (cylindre de 6 kg) ; - Le butane B12 (cylindre de 12 Kg) ; - Le propane P34 (cylindre de 34 Kg). Sur le marché du GPL conditionné, Afriquia Gaz SA détient 39,7% des ventes de butane et 69,3% des ventes de propane (hors Groupement des Pétroliers du Maroc). La distribution du GPL conditionné connaît une concurrence forte entre les différents opérateurs qui se traduit par : - Les écarts des taux de consignation entre les opérateurs : certains nouveaux entrants pratiquent une politique commerciale agressive, en appliquant un taux de consignation plus faible (prix de la consigne) ; - Le phénomène du ramassage et le commerce illicite des emballages ; - Le lancement de marques régionales pour les bouteilles B6 et B12. Le segment vrac a connu une augmentation par rapport à 2014 (+0,7%) et s'établit à 7,8% du marché GPL. La performance de ce segment est fortement corrélée à celle du BTP. La consommation du ciment, principal baromètre du secteur du BTP, a enregistré une hausse de près de 2,4% à fin février 2015. Le marché du GPL vrac est un marché concentré avec seulement 4 principaux acteurs à savoir Afriquia Gaz, avec 50,6% de part de marché dans le butane et 61,1% dans le propane, Vivo Energy, TOTAL et VITOGAZ.
