مجلس المنافسة يثير وضعيات بنوك تحتكر المغرب

تقرير ‬مجلس ‬المنافسة، ‬الذي ‬طال ‬انتظاره، ‬حمل ‬توصيفا ‬حقيقيا ‬للقطاع ‬البنكي ‬بالمغرب.. ‬التقرير ‬الذي ‬أنجزه ‬مكتب ‬الدراسات ‬الفرنسي ‬‮«‬مازارزس‮»‬ ‬أكد ‬أن ‬القطاع ‬البنكي ‬بالمغرب ‬قطاع ‬خاص ‬ويتميز ‬عن ‬باقي ‬القطاعات ‬الكلاسيكية، ‬إذ ‬يلعب ‬دورا ‬مركزيا ‬في ‬تمويل ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬ومواكبة ‬السياسات ‬العمومية ‬للدولة، ‬وبطريقة ‬غير ‬مباشرة ‬يساعد ‬على ‬خلق ‬مناصب ‬للشغل.
‬البنوك ‬المغربية، ‬حسب ‬التقرير، ‬عرفت ‬تطورات ‬متزايدة ‬منذ ‬فجر ‬الاستقلال، ‬سواء ‬عن ‬طريق ‬تجمع ‬بعض ‬البنوك ‬في ‬بنك ‬واحد، ‬أو ‬من ‬خلال ‬تحالفات ‬بالسوق.. ‬هذه ‬التعاملات ‬التجارية ‬كان ‬لها ‬أثر ‬عميق ‬على ‬السوق ‬البنكي ‬المغربي، ‬إذ ‬مر ‬عدد ‬البنوك ‬من ‬62 ‬في ‬عهد ‬الحماية ‬إلى ‬21 ‬سنة ‬2000، ‬وصولا ‬إلى ‬16 ‬سنة ‬2005 ‬ثم ‬19 ‬في ‬الوقت ‬الراهن. ‬
ومنذ ‬فجر ‬الاستقلال ‬لاحظ ‬التقرير ‬أن ‬المغرب ‬استغنى ‬عن ‬عدد ‬من ‬البنوك، ‬كما ‬شهد ‬انطلاقا ‬من ‬سنة ‬1993 ‬تشكل ‬عدد ‬من ‬المجموعات ‬البنكية ‬القوية ‬والتي ‬على ‬الرغم ‬من ‬أنها ‬اعتبرت ‬خاصة ‬إلا ‬أنها ‬ظلت ‬دائما ‬تحت ‬أعين ‬الدولة، ‬مما ‬أدى ‬إلى ‬سيطرة ‬مجموعة ‬من ‬البنوك ‬دون ‬غيرها ‬على ‬هذا ‬القطاع، ‬إلى ‬حدود ‬اليوم ‬بنك ‬التجاري ‬وفا ‬بنك، ‬البنك ‬الشعبي، ‬البنك ‬المغربي ‬للتجارة ‬الخارجية، ‬البنك ‬المغربي ‬للتجارة ‬والصناعة، ‬الشركة ‬العامة ‬للأبناك، ‬قرض ‬المغرب ‬تسيطر ‬على ‬95 ‬في ‬المائة ‬من ‬السوق ‬الداخلية ‬ولكن ‬بنسب ‬متفاوتة.‬
تطور ‬مهم ‬في ‬السنوات ‬الأخيرة
المشهد ‬البنكي ‬بالمغرب ‬يضم ‬حاليا ‬54 ‬مؤسسة ‬ذات ‬طابع ‬مصرفي، ‬34 ‬منها ‬مخصصة ‬للتمويل ‬و19 ‬منها ‬بنكية ‬صرفة. ‬التقرير ‬أكد ‬أن ‬البنوك ‬المغربية ‬تطورت ‬بشكل ‬سريع ‬ومتماشي ‬مع ‬البنوك ‬في ‬المنطقة، ‬إذ ‬وسعت ‬من ‬شبكة ‬الوكالات ‬بالمغرب ‬وخارجه. ‬تقدم ‬هذه ‬البنوك ‬لم ‬يكن ‬ليتم ‬لولا ‬دمجها ‬للبنوك ‬الصغيرة، ‬إذ ‬سمح ‬هذا ‬الأمر ‬بتقليص ‬عدد ‬المؤسسات ‬المصرفية ‬والرفع ‬من ‬معاملات ‬البنوك ‬التي ‬استفادت ‬من ‬هذه ‬العمليات، ‬غير ‬أن ‬الملاحظ ‬هو ‬أن ‬هذه ‬التعاملات ‬لم ‬تؤثر ‬بالإيجاب ‬على ‬أرقام ‬القطاع ‬التي ‬لم ‬تعرف ‬أي ‬زيادة ‬وبقيت ‬تلعب ‬دورا ‬محدودا، ‬إذ ‬عزا ‬التقرير ‬هذا ‬الأمر ‬إلى ‬ارتباط ‬البنوك ‬دائما ‬بالدولة ‬وقراراتها ‬وهو ‬أمر ‬أثر ‬على ‬تنافسيتها ‬في ‬السوق.
قوة ‬البنوك ‬داخل ‬السوق
تعتبر ‬ودائع ‬الزبائن ‬أهم ‬مورد ‬للبنوك ‬بالسوق ‬المغربية، ‬وكلما ‬كانت ‬الوفرة ‬في ‬موارد ‬البنك ‬كلما ‬كانت ‬له ‬القدرة ‬على ‬التحكم ‬والضغط ‬في ‬السوق ‬البنكية ‬أكثر، ‬القروض ‬تعتبر ‬ثاني ‬مورد ‬للبنوك ‬بالمغرب، ‬بل ‬يمكن ‬اعتبارها ‬مؤشرا ‬على ‬المكانة ‬القوية ‬للبنك ‬داخل ‬السوق ‬فمن ‬خلالها ‬يتحكم ‬البنك ‬أيضا ‬في ‬تحديد ‬سعر ‬الفائدة ‬بالسوق ‬وكذا ‬جلب ‬زبناء ‬أكثر. ‬عدد ‬الوكالات ‬بالتراب ‬الوطني ‬وإن ‬كان ‬يعتبر ‬ضعيفا ‬بالمقارنة ‬مع ‬التغطية ‬الجغرافية ‬بالمغرب ‬فإنه ‬يظل ‬عاملا ‬مهما ‬في ‬تحديد ‬مرتبة ‬البنك ‬بالمغرب، ‬لأن ‬البنك ‬الذي ‬يتوفر ‬على ‬أكبر ‬عدد ‬من ‬الوكالات ‬يستقطب ‬العديد ‬من ‬الزبناء ‬ويقدم ‬خدمات ‬قرب ‬أفضل، ‬كما ‬أن ‬التعاون ‬الدولي ‬مع ‬مؤسسات ‬كبرى ‬يمكن ‬البنك ‬المحلي ‬بالمغرب ‬من ‬أن ‬يتبوأ ‬ريادة ‬من ‬حيث ‬الخدمات ‬وتبادل ‬الخبرات. ‬
تنافسية ‬حذرة
يرى ‬التقرير ‬أن ‬اندماج ‬بعض ‬البنوك ‬في ‬السنوات ‬الأخيرة ‬وضع ‬حدا ‬لوجود ‬بنوك ‬كانت ‬مختصة ‬إلى ‬وقت ‬قريب ‬في ‬قطاعات ‬محددة (‬عقار، ‬سياحة، ‬صناعة ‬تقليدية...)‬، ‬إذ ‬انتقلت ‬إلى ‬العمل ‬بشكل ‬كلي ‬في ‬مجموعات ‬كبرى، ‬التقرير ‬يميز ‬هنا ‬بين ‬بنوك ‬شبه ‬حكومية ‬وأخرى ‬خاصة، ‬إذ ‬يرى ‬أن ‬هذا ‬المعطى ‬مهم ‬في ‬تقييم ‬تنافسية ‬البنوك.
‬من ‬جهة ‬أخرى ‬لاحظ ‬التقرير ‬أن ‬بنك ‬المغرب ‬يبقى ‬المراقب ‬الأول ‬وعين ‬خزينة ‬الدولة ‬على ‬البنوك ‬رغم ‬التحرير ‬النسبي ‬للقطاع، ‬البنك ‬المركزي ‬ومن ‬خلال ‬عدد ‬من ‬الإجراءات ‬يبقى ‬متحكما ‬في ‬سوق ‬البنوك ‬من ‬خلال ‬إجراءات ‬مهمة ‬أبرزها ‬منع ‬البيع ‬بالخسارة ‬وتحديد ‬نسبة ‬للفوائد ‬غير ‬قابلة ‬للتجاوز ‬لجميع ‬البنوك، ‬كما ‬أن ‬لبنك ‬المغرب ‬الحق ‬في ‬التدخل ‬من ‬أجل ‬إبقاء ‬نسبة ‬السيولة ‬لدى ‬البنوك ‬في ‬حاجز ‬4 ‬في ‬المائة.. وهذا ‬الإجراء ‬بالخصوص ‬يرى ‬التقرير ‬أنه ‬قد ‬يؤثر ‬على ‬تنافسية ‬البنوك، ‬فعلى ‬الرغم ‬من ‬أنه ‬يحافظ ‬على ‬سيولة ‬معقولة ‬في ‬السوق ‬المالي ‬إلا ‬أنه ‬يتدخل ‬بشكل ‬صالح ‬في ‬خزائن ‬البنوك ‬ويؤثر ‬بشكل ‬مباشر ‬على ‬قروض ‬البنوك، ‬إذ ‬أن ‬عدم ‬التحكم ‬في ‬سيولة ‬البنك ‬يمنحه ‬مساحة ‬لتوزيع ‬القروض ‬بشكل ‬أكبر.
‬وبتحليل ‬كلي ‬للقطاع ‬البنكي ‬بالمغرب، ‬يرى ‬التقرير ‬أن ‬ثمانية ‬بنوك ‬الأولى ‬التي ‬يتصدرها ‬‮«التجاري ‬وفا ‬بنك‮»‬ ‬و«البنك ‬الشعبي‮»‬ ‬تسيطر ‬بشكل ‬كلي ‬على ‬السوق ‬الداخلية، ‬مع ‬تفوق ‬للبنك ‬الشعبي ‬الذي ‬طور ‬160 ‬في ‬المائة ‬من ‬قدرته ‬على ‬إعطاء ‬القروض ‬منذ ‬سنة ‬2007، ‬في ‬حين ‬يبقى ‬البنك ‬المغربي ‬للتجارة ‬والصناعة ‬أهم ‬منافس ‬للبنكين ‬على ‬الرغم ‬من ‬تراجع ‬قدرته ‬في ‬تطوير ‬خدماته ‬وتوسيع ‬خارطة ‬وكالاته ‬بالمغرب.
‬وبخصوص ‬البنوك ‬الفرنسية ‬بالمغرب ‬فالتقرير ‬يرى ‬أن ‬قوتها ‬بالسوق ‬تبقى ‬معتدلة ‬ولا ‬تنافس ‬بشكل ‬كبير ‬البنوك ‬المتصدرة، ‬على ‬الرغم ‬من ‬أنها ‬تستفيد ‬من ‬شبكة ‬عالمية ‬واسعة ‬تتيح ‬لها ‬تواصلا ‬مهما ‬مع ‬مغاربة ‬الخارج. و‬القرض ‬الفلاحي ‬هو ‬الآخر ‬يحتل ‬مكانة ‬مهمة ‬تفوق ‬مكانة ‬البنوك ‬ذات ‬الرأسمال ‬الفرنسي ‬بالمغرب ‬إلا ‬أنه ‬لم ‬يطور ‬من ‬جودة ‬خدماته ‬نظرا ‬لمحدودية ‬وخصوصية ‬زبنائه، ‬فيما ‬تذيل ‬القرض ‬العقاري ‬والسياحي ‬لائحة ‬البنوك ‬الثمانية ‬الأولى ‬بالمغرب. ‬
تنافسية ‬هذه ‬البنوك ‬رصدت ‬بعض ‬الجوانب ‬التي ‬تطرح ‬عددا ‬من ‬علامات ‬الاستفهام، ‬كما ‬هو ‬الشأن ‬من ‬حيث ‬الاتفاق ‬الضمني ‬بين ‬أربعة ‬بنوك (‬التجاري ‬وفا ‬بنك، ‬البنك ‬المغربي ‬للتجارة ‬والصناعة، ‬قرض ‬المغرب ‬والشركة ‬العامة ‬للأبناك) ‬من ‬حيث ‬حيازة ‬معظم ‬العروض ‬الموجهة ‬للشباب ‬من ‬سن ‬18 ‬إلى ‬30 ‬سنة، ‬كما ‬لاحظ ‬التقرير ‬أن ‬توزيع ‬الوكالات ‬بالمغرب ‬يعرف ‬احتكارا ‬من ‬طرف ‬البنك ‬الشعبي ‬والتجاري ‬وفا ‬بنك ‬وهو ‬ما ‬يقدم ‬خدمة ‬كبيرة ‬للبنكين ‬من ‬حيث ‬استقطاب ‬الزبائن ‬ومن ‬حيث ‬رقم ‬المعاملات ‬بمختلف ‬مناطق ‬المغرب.
فوائد ‬القروض ‬هي ‬الأخرى ‬ظلت ‬محط ‬استفهام ‬التقرير ‬الذي ‬وإن ‬أشار ‬إلى ‬انخفاض ‬هذه ‬الفوائد ‬منذ ‬سنة ‬2005 ‬إلا ‬أنها ‬تظل ‬مرتفعة ‬من ‬طرف ‬جميع ‬الأطراف، ‬وعلى ‬العموم ‬فالتقرير ‬يخلص ‬إلى ‬أن ‬البنك ‬الشعبي ‬يعد ‬الفاعل ‬الأول ‬بنسبة ‬24 ‬في ‬المائة، ‬متبوعا ‬بالتجاري ‬وفا ‬بنك ‬ب ‬17 ‬في ‬المائة، ‬والبنك ‬المغربي ‬للتجارة ‬الخارجية ‬ب17 ‬في ‬المائة ‬أيضا. ‬على ‬الرغم ‬من ‬تنوع ‬سوق ‬البنوك ‬المغربي ‬إلا ‬أن ‬التقرير ‬أكد ‬أن ‬سيطرة ‬بنكين ‬على ‬مجموع ‬التعاملات ‬يعد ‬أمرا ‬غير ‬صحي، ‬كما ‬أن ‬تدخل ‬الدولة ‬المباشر ‬تحت ‬غطاء ‬تحديد ‬الاستراتيجيات ‬المالية ‬الكبرى ‬للمغرب ‬يعد ‬أمرا ‬يعيق ‬تقدم ‬القطاع. ‬‬
توصيات ‬المجلس
من ‬أهم ‬توصيات ‬التقرير ‬تلك ‬التي ‬تتعلق ‬بالتواصل ‬مع ‬الزبون، ‬إذ ‬أشار ‬المجلس ‬إلى ‬ضرورة ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬المراسلات ‬بين ‬البنك ‬والزبناء، ‬وذلك ‬بتوضيح ‬المصاريف ‬الخاصة ‬بالزبون ‬واستعمال ‬جميع ‬الوسائل (‬بريد ‬إلكتروني، ‬بريد ‬المغرب، ‬هاتف) ‬من ‬أجل ‬الإخطار ‬بالغرامات ‬مع ‬إلزامية ‬البنوك ‬بقوانين ‬التواصل ‬مع ‬الزبناء ‬المحددة ‬سلفا ‬من ‬طرف ‬بنك ‬المغرب، ‬ومن ‬أجل ‬تعامل ‬أفضل ‬مع ‬الزبناء ‬يقترح ‬التقرير ‬خلق ‬خدمات ‬جديدة ‬للزبناء ‬القدامى ‬وتقديم ‬تسهيلات ‬أكثر ‬عوض ‬التكاليف ‬التي ‬لا ‬تتغير ‬حاليا ‬على ‬الرغم ‬من ‬طول ‬أمد ‬التعامل ‬مع ‬البنوك، تعميم ‬سياسة ‬الدفع ‬الإلكتروني ‬والتشجيع ‬على ‬تداولها، ‬كما ‬أكد ‬التقرير ‬على ‬ضرورة ‬التعامل ‬مع ‬شركات ‬التأمين ‬التي ‬يرغب ‬فيها ‬الزبون ‬وليس ‬تلك ‬الملزمة ‬من ‬طرف ‬البنك ‬الذي ‬يتعامل ‬معه ‬هذا ‬الأخير.
وعلى ‬صعيد ‬المؤسسات ‬البنكية ‬يقترح ‬المجلس ‬أن ‬تقوم ‬وكالات ‬تنقيط ‬أجنبية ‬ومستقلة ‬بعملية ‬مراقبة ‬التعاملات ‬لدى ‬البنوك ‬كما ‬هو ‬معمول ‬به ‬حاليا ‬بفرنسا، ‬كما ‬اقترح ‬المجلس ‬أن ‬تستثمر ‬البنوك ‬في ‬اختصاصيين ‬للقروض ‬داخل ‬البنوك ‬من ‬أجل ‬ضمان ‬مردودية ‬أفضل ‬لهذا ‬القطاع ‬من ‬الخدمات.‬
* من العدد ال10 لمجلّة هسبريس